已有近百家机构参评！财联社首届“财富管理·华尊奖”备受瞩目，请收下这份填报指南

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财联社4月30日讯（记者 林坚）属于中国财富管理行业的创新式财富评选——财富管理·华尊奖评选一经推出，便备受瞩目。

评选自4月23日正式启动，不到一周时间，已有近百家包括证券公司、基金财富、第三方在内的财富管理机构踊跃参评。从证券公司来看，除了极少部分未规模开展业务的外，均已报名参评。基金财富部门及第三方同样报名踊跃。

图为财富管理·华尊奖报名海报

中国古代宴飨宾客，盛酒器美誉为尊，华尊，意在尊贵光华，华尊者，亦是对置身于风云变幻的市场中，仍旧恪守初心、砥砺前行，为客户创造持续价值的财富管理者的特写。

本次活动以构建财富管理机构评价体系为宗旨，积极展示中国优秀财富管理机构，持续提升财富管理行业的使命感与认同感，着力增强投资者对财富管理行业的信任度和满意度，不断助力金融强国建设。

专业的评价体系、权威的评委阵容、多元的评价项目、差异化的优势体现，是本次评选的重要标识。

报名及参评奖项信息填报将持续至2024年5月15日。我们随时期待还没有报名参评的少数机构参与进来，已报名的机构，请一定保证参评信息填报的真实与准确，同时力求优势业务的突围胜出，本次评选将成为财富管理行业生态的一次大型展示！

包括评选组委会、全体评选工作人员在内，我们全天候关注各家参评机构的垂询，我们也特别整理了目前参评及填报过程中遇到的问题，形成参评流程（Q1-Q5）以及填报注意事项（Q6-Q13）两部分Q＆A。

参评流程Q＆A：

Q1：哪些机构可以参评？如何报名？

A：“财富管理·华尊奖”评选活动由财联社发起，首届评选确定参评机构有三类，分别是证券公司、第三方财富管理机构、基金公司旗下财富管理平台。

温馨提示：家族办公室以及其他类型财富管理机构暂不参评首届“财富管理·华尊奖”评选，后续评选将考虑拓宽机构类型。

符合评选条件的机构，可通过邮件发送给评选委员会。报名邮箱为：hzj@cls.cn

Q2：本次奖项具体有哪些？

A：本次评选共设有综合奖（2个子奖项）、单项奖（9个子奖项）以及人物奖三大单元奖项，综合考察财富管理机构的专业能力和经营能力，包括商业模式和服务经验等，并选树行业先进典型，进一步激励财富管理机构及从业人员。具体奖项如下：

综合项，包括最佳财富管理机构奖、最佳成长财富管理奖；

单项奖，包括最佳客户体验奖、最佳财富管理品牌奖、最佳数字财富管理奖、最佳渠道合作奖、最佳投资者教育奖、最佳基金投顾奖、最佳ETF生态奖、最佳财富管理实践奖、最佳投顾团队奖；

财富管理人物奖，参评对象主要为分管高管。

各大奖项详情，还请浏览参考《首届！“财富管理·华尊奖”评选4月23日启动，这是一场服务居民财富管理实力的较量》

Q3：哪些事项需要规避？

A：根据评选评选机制，参评机构和个人至少需遵守三个规定：

1.参评机构和个人必须保证参评数据的完整性和真实性，且需在2024年5月15日24:00前完成申报工作，否则将无法获得最终参评。

2.若参评期间受到监管部门重大处罚，将取消评选资格。

3.若参评机构或个人提供的数据不真实，或有证据证明不符合获奖条件的，经主办方确认后将取消参评资格和评选结果，并追回奖牌和证书。

Q4：评选时间表有哪些注意事项？

A：本项评选活动自2024年4月23日正式启动参评申报，至2024年6月初公布结果并举办颁奖典礼，报名完成之后，将分三个阶段进行：

第一阶段，是评委委员打分评价阶段，即5月15日-5月20日。评委委员根据报名参评机构、个人情况进行首轮打分，包括定性打分。

第二阶段：评选委员会大会/申报定量打分，定于5月21日。经过初评后，启动评选委员会大会闭门评审，结合定量评分机制，进行最终评选。

第三阶段：举办颁奖典礼，初定6月中旬，举办线下颁奖典礼。颁奖典礼后，大奖主办方将陆续组织获奖项目的路演及宣传等。

Q5：本次评选的评价标准如何？如何体现中小机构的竞争优势？科学、专业、权威性又如何体现？

A：本次评选全面启动前，主办方进行了充分的行业调研，听取了行业意见与建议，将恪守公开、公平、公正的原则，运用定量与定性相结合的科学方法，对参评对象进行全面、专业的评估。针对中小型财富管理机构，在维度的打分比重上，会有所侧重，体现特色竞争优势。

此外，评选过程中设立了专门的评选委员会，其成员构成多元化且权威，包括主办方代表、监管机构领导、业内专家学者、独立研究机构以及专业人士等。评选委员会将对参评的财富管理机构和领军人物进行全面的定性评定，确保评选结果的公正性和权威性。

从奖项结果来看，本次评选奖项丰富多元，力求尽可能呈现财富管理机构的差异化、特色化底色。与此同时，评选工作接受社会监督，社会公众对获奖机构或个人有异议的，可在规定时间内向评选委员会提出。

图为财联社首届“财富管理·华尊奖”宣传海报

填报细节Q＆A

Q6：在申报表单内“机构基本信息”提到的“联系人”应该怎么填写？

A：能对参评的申报信息进行全面协调的有关负责人即可。

Q7：财富管理人物奖中的“财富管理领军人物奖”有无职级要求？

A：参评该奖项的人选要求为公司分管高管。

Q8：申报表单内，单项奖“最佳投资者教育奖”填报过程中，有何注意事项？

A：尽可能填写相关数据，如果对投教基地更为详实的数据掌握不够的话，填写公司总体数据即可。

Q9：申报表单内，综合奖“最佳财富管理机构奖”、单项奖“最佳成长财富管理奖”中提到的“客户托管资产”包含哪些？

A：均指“财富客户”。

Q10：申报表单内，单项奖“最佳财富管理品牌奖”中，参评机构在填写“财富管理业务品牌”时有何注意事项？

A：基金公司旗下财富管理平台在填写时，请以公司整体财富品牌维度进行填报，而非基金投顾品牌。

Q11：申报表单内，单项奖“最佳客户体验奖”填报过程中，“客户”口径是投顾客户还是公司全体客户？

A：投顾客户。

Q12：涉及细化的财富管理维度的数据口径，该如何寻找口径指标？

A：申报表单内，涉及细化数据的填报，请依据公司上报监管部门的口径数据进行填报。

Q13：“ETF交易账户占总账户数量比”计算过程中，分母是总账户数量还是交易客户数量？

A：需按照“总账户数量”计算。

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