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烧光千亿后,又有巨头退场,“抢菜”救不了社区团购

时间:2022-04-30 11:37:48 来源:王者荣耀 作者:admin 栏目:国内电商 阅读:

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疫情之下的上海,社区团购重新火爆,但这个团购跟各大平台几乎没啥关系,巨头们的社区团购大业,连回光返照都没有了。

本文由无冕财经(wumiancaijing)原创发布

作者:海棠葉

编辑:陈涧

设计:岚昇

实习生:邓颖茵

囤菜潮起,美团却关闭了北京社区团购业务。

4月26日,美团优选所有北京自提点停止服务,所有商品均显示“已售罄”,在微信小程序和美团APP的入口也已全部消失。

部分关站、撤城,橙心优选、十荟团兵败前也发生相似情景。

短短一年时间,狂汲千亿资金的社区团购大有偃旗息鼓之势。

京喜拼拼大撤退后,剧透的决赛里最终只剩下美团优选、多多买菜、淘菜菜、兴盛优选。

不确定性在于,这场大战里,不一定有赢家。

4月27日,资本市场上,社区团购板块指数跌幅达5%——聪明的资本渐渐退场。

冰火两重天

疫情拯救了要黄的社区团购,并将它推向了神坛。

4月的上海,“社区团长”成了最火爆的工种,“我的团长我的团”为千万家庭护航,多家电商平台发力团购业务。

4月1日起,上海盒马门店分批提供团购服务;4月8日,拼多多上线“上海48小时”专区,每个小区50份起可配送,京东到家亦推出“保供生鲜套餐”;次日,天猫、聚划算上线“上海专属”保供会场,同样采取团购模式。

据盒马CEO侯毅4月25日表示,目前,盒马在上海的社区团购直送已经突破一天10万箱,覆盖盒马门店周边3公里的1000多个小区。

同时,抢人大战上演。

招聘平台上,多多买菜急聘采购专员,薪酬6000元-10000元/月,仓库经理月薪为1.5万元至2万元;美团优选招聘分拣员,月薪超过7000元;兴盛优选的在招职位有621个,覆盖37个城市。

社区团购概念股随即水涨船高。

同花顺行情中心显示,4月11日,沪深两市超4100只个股下跌,而社区团购板块挤进当日资金流入前三强;截至4月20日收盘,该板块概念股指数报844点,相较3月16日的年内最低收盘价上涨116.32点。

似乎闻到了春天的气息,4月14日,唯品会传出在湖南株洲招聘社区团购团长消息;4月18日,链家、麦田、中原地产等多家房地产中介门店被曝陆续接入美团优选。

遗憾的是,这边的热火朝天,没有传递出去。

4月20日晚,西北地区的用户发现,附近的美团优选自提点突然关停,平台首页公告称从4月21日开始,该自提点将暂时停止服务。

“具体恢复时间还需要等待平台通知。”按照平台的说法,这是战略性调整,未来有恢复经营的可能,不过这都是后话了。

据界面消息,美团优选将陆续关闭甘肃、青海、宁夏、新疆在内的西北四省,仅保留西北大区“大本营”陕西省。一位行业人士表示,除了西北四省,美团优选在其他地区也将作出小幅调整。

不到一周,北京地区也迎来“优化调整”。


▲美团优选北京暂停业务,图片来自商业观察家。

据36氪,有知情人士透露,关于北京地区服务暂停的讨论早在3、4周前在优选内部就已经开始,“这次只是开端,后续相关整合还会继续”。

该人士还表示,“此次北京地区大概率会彻底关停,新业务只会保留美团买菜和快驴等业务。”据悉,目前美团优选北京市场的日单量不到百万。

事实上,早在今年2月,就有美团优选的员工透露内部已开始大面积裁员,覆盖代理侧、直代侧。4月初,有媒体曝出,美团内部发布了裁员通知,美团优选是首要被优化的业务。

不仅仅是美团优选,社区团购行业仿佛集体按下了暂停键。

撤销团队,表现更好的省区兼并接管;员工完不成目标则扣除绩效工资,绩效占总工资20%-40%;降低团长佣金,关闭无效团点和低效团点,将订单集中配送——巨头多多买菜引入了淘汰制,加紧收缩。

3月,阿里旗下社区团购业务淘菜菜被曝从年初开始裁员,比例在20%左右;4月26日,关停的十荟团再被强制执行2.6万元,其法定代表人被限制消费。

风停了。

资本“早就不看了”

关注社区团购行业动态的人越来越少了。

2020年底,一家券商发起的研讨会上涌进了五六千人,大家的共识是,万亿市场规模的社区团购,将影响中国互联网格局。

而在2021年9月的一场社区团购电话会,参会者不到三百人。到了2022年,鲜少机构公开讨论社区团购。

“你们怎么还关注社区团购?我们早就不看了。”在晚点LatePost的报道里,一位投资人的态度早已明了:2020年夏天,他和团队前往湖南、湖北调研,整理了百万字的速记,但2021年5月,这份几十个G的文件躺在二级文件夹里,几乎没被打开过。

一位专注消费赛道的FA回忆,“到了2021年上半年的时候,社区团购的案子就完全推不动了”。十荟团的投资人还悄悄将这一曾经的明星案例在机构介绍中剔除。


▲去年下半年开始,社区团购几乎无融资,数据来自网经社。

巨额亏损是直接导火索之一。

美团财报显示,2021年,美团优选在内的新业务亏损达384亿元,经营亏损率同比扩大36.6%。多多买菜方面,有华尔街的分析师预测,2021年亏损额高达260亿元。

“2021年这个赛道至少烧了1000亿。”有业内人士对第一财经如是说道。可参考的还有,橙心优选2021年Q3亏损208亿元,京喜拼拼单季度亏损超过15亿元……

没有任何一家社区团购公司完成2021年的业绩目标。

据晚点LatePost报道,两强美团优选和多多买菜去年分别完成了1200亿元和800亿元的GMV,但是他们的目标都是1500亿元。抢夺第三名的淘菜菜,则只有目标和领先者类似:1200亿元,但实际只完成200亿元。

目前,美团优选的整体毛利率在11%左右、件单价9元上下,根据券商预测美团优选要想盈利,需要毛利达到18%-20%、件单价达到15元,差距不小。

如今,在上海,风头正劲的社区团购,并不是传统模式下的社区团购。

以往,社区团购一般包括平台、团长和社区居民三方:平台为团长提供商品、物流、售后等支持,团长的作用被简化为“自提站点”,上配合收货下负责分货,居民则通过平台下单购买产品,次日上门自提。

疫情的反复下,社区团购被异化。

取得物业/居委会的同意后,团长自行联系货源,社区居民群内接龙,货品送到小区门口,联系志愿者协调配合送货,大多是自发式、自组织的团购行为,中间没有电商平台的环节。

而各大电商平台也开始建立新型交易模式,交易对象从单个的个体变成一个个小区,以小区为单位,进行集单配送/大单专送。

以多多买菜上海为例,其“预购+自提+次日达”的社区团购业务早在3月31日关停,目前尚在运行的是每一个小区的货品集体配送,每单50份起送。

不难发现,此轮上海疫情之下的社区团购,和此前的社区团购并不在同一讨论维度。

有业内人士指出,这种模式的社区团购并非是完全自由的市场行为,更像是一种特许经营的产物。换言之,其并没有摸索出一条可持续造血的商业之路。

问题来了,当疫情得到控制后,社区团购的单量必然回落。

当社区团购不再是刚需时,巨头还会继续重金下注吗?

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