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三个月狂赚160亿,九安医疗的暴富,能不能复制?

时间:2022-04-14 10:09:03 来源:王者荣耀 作者:admin 栏目:国内电商 阅读:

标签: 医疗  复制 
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4月12日,九安医疗发布一季度净利润140-160亿元的业绩预告,同比增长近400倍。在新冠疫情侵袭众多行业的当下,卖血压计起家的九安,因为在美国卖新冠病毒抗原检测试剂,一夜暴富。有人调侃道:以前叫人家“大妖股”,现在叫人家“现金牛”。

今年年初,九安已连接公告了和美国陆军合约管理指挥部(ACC)的订单合约,总额17.75亿美元的政府大单相继落袋,实现净利润暴增也在行业意料之中。

若是单季度净赚140多亿元的时运,九安医疗能否自己复制自己的暴富,尚不可知。随着与ACC合作订单的持续回款,二季度虽可能延续涨势,但九安ihealth在美获批后,FDA又接连批准了11个家用新冠抗原检测试剂,市场竞争必然会渐次激烈。

原本体外诊断(IVD)行业集中度并不高,小、散、乱一直是创业者们试图突破的行业难题。除了九安医疗,新冠抗原检测生意已经捧红了一批IVD企业:热景生物2021年利润总额26亿元,较疫情前2019年同比增长67倍;东方生物2021年利润总额57亿元,较2019年同比增长61倍……

由于2022年奥密克戎反复肆虐,海外市场对新冠抗原检测需求持续走高,相关企业一季度业绩也将持续走高,但九安这样“陡峭”的增长倍数却仍然难以突破。严准入、高利润率的美国市场,在超额利润驱动下,进入厂商必然持续增多。那么,想从暴富神话中分走一杯羹,要具备哪些条件?

价差:欧洲1块5,美国5块1

2021年11月前,九安医疗只是芸芸医疗器械厂商中并不起眼的一家,上次股价起伏是因为测体温的额温计。11月8日,九安公告新冠抗原家用检测产品获得美国FDA的紧急使用授权(下称EUA),成为继艾康生物后,第2家具备资质的中国IVD企业。自此股价翻了十几倍。

通过采访国内头部新冠抗原检测IVD(体外诊断)企业的资深产品专家,36氪了解到,当前国内生产新冠抗原检测试剂盒的原材料成本约在2-3元人民币/人份,约占总成本的60-70%,还有人工成本、间接费用等。各家企业的供应商和出货量不同,成本会有所浮动。

由于美国FDA对新冠抗原检测试剂EUA审批的严格要求,美国获批的抗原试剂盒厂商并不多。在巨大需求下,代工厂支撑下的现货供应能力,为九安医疗带去了一定的议价权。当前国内抗原试剂盒的集采限价最低已降至8元/人份,“和欧洲出货价基本差不多,欧洲便宜时出货1块5(按美元计),贵的时候到2美元,价格受供需紧张程度影响,需求强时价格也会上涨,”上述IVD行业专家讲道。

按照九安医疗1月公告与美国ACC的合同,约合为5.1美元/人份(32元人民币),批量采购的价格远超国内和欧洲的价格。零售市场,九安子公司iHealth的OTC家用抗原试剂盒在亚马逊的单价约合9美元/人份(57元人民币)。从九安的售价推测,利润率可达到80%-90%。


图源:亚马逊

新冠抗原检测试剂盒的技术门槛并不很高,在成熟供应链之下,杭州、深圳等城市带已崛起了多家厂商。为何进入美国抗原自检市场的中国企业依然寥寥?

有货难过“准入”关

相比欧洲CE的备案制,美国FDA对新冠抗原自检试剂准入有着更严格的要求。当前中国IVD企业中,获得CE资质的已有四十多家,而能够进入美国市场的仍只有6家,按获批时间依次是:艾康生物、九安医疗、东方生物、库尔科技、相达生物、波生生物。

一方面,在FDA发布的新冠抗原自检试剂EUA指南中,新冠抗原自检试剂有着比较复杂的临床流程。中国医疗器械CRO公司Hopkins Medtech分析认为:FDA要求家用抗原试剂盒的临床试验,必须“志愿者到临床研究中心做实地取样、实地检测,而专业版的样本可以使用储存的病毒样本”。在疫情高发期,这一要求提高了企业与被试沟通、开展临床试验的难度。

另一方面,无论在美国还是国内,聚焦创新医疗器械的CRO公司都远少于新药研发CRO,市场规模约是后者的1/5。由于医疗器械门类多,研发标准化程度较低、研发周期整体短于新药,比较难发展出大型CRO公司。这也使得要走入美国市场的中国厂商,难以找到专业的CRO公司及适合的临床试验中心,或者要付费高昂的服务费。

在2021年快报中,九安简短地解释了抗疫自测试剂获得授权的原因:“公司利用多年在IVD(体外诊断)和FDA申请方面积累的经验优势,同时发挥iHealth美国子公司的的地缘优势”。九安医疗之外,上述已获批的中国IVD企业中,艾康生物是外商独资公司;东方生物是贴牌西门子(Siemens)获得资质和海外渠道;库尔科技母公司Cordx Union集团总部设在美国,产品主要销往海外;相达生物总部位于香港;都具备在美国市场进行研发、营销的经验。

美国FDA对准入要求严格,有一定门槛,但并不意味着没有机会。4月6日获批的中国大陆企业厦门波生生物,则是作为已在海外大规模销售的抗原检测厂商,参加了美国国家卫生研究所(NIH)组织的RADx(快速加速诊断计划),通过性能测试、临床研究后,成为美国第20个获批的抗原家用检测试剂。

今年1月,美国的保险公司将新冠检测纳入保障技术,可为用户报销每月最多8次的家庭检测费用。当前美国市场仍处于未满足状态,可以预见的是:在超额利润引导下,中国厂商仍将继续寻求准入资质。

海外渠道与本土出货能力

2010年前后,做电子血压计15年的九安医疗,在iPhone4和iPad热销时,注册了iHealth品牌,和苹果强绑定,做移动血压计产品,并通过CES(消费科技产品交易会)、产品新闻等突显自身品牌。当年打下的底子,如今可算派上了用场。

当抗原检测需求剧增后,一些厂商选择用进口品牌进行推广,如东方生物贴牌西门子、韩国SD贴牌罗氏,借由别家渠道优势的确可以加速铺货,但在定价、分账时也必然难独享成果。

事实上除了美国,在德国、英国等地中国新冠抗原检测企业已经是遍地开花。那么,国内厂商要到海外销售新冠抗原检测试剂,一般有哪些方法去开拓渠道?

“本来就有海外业务的厂商,肯定会借助通过原来的代理商渠道;没有现成的海外渠道,会通过代理商去扩展,很多华人愿意代理中国企业的产品,也可以通过谷歌SEO、竞价排名等方式推广。”上述IVD企业产品专家表示。

如果从零开始铺设渠道,周期可能要多久?“如果是政府采购订单,可以通过领事馆或者当地卫生部门进行推荐,周期还好;如果是单纯的商业活动,会复杂很多。2020年、2021年,国外从中国采购(新冠抗原检测试剂),已经有些类似于从义乌小商品市场进货。”

2022年3月,国内也开放了新冠抗原检测,一个月间应急审批了26个试剂产品,同时各地省级集中采购也在推进。面对海内外激增的订单,出货能力、交货周期直接与利润挂钩,多家品牌商也选择与代工厂合作。

从技术门槛来看,新冠抗原检测试剂盒的各部分难度并不高,只是疫情下考验供应链的稳定。胶体金法的抗原检测试剂盒,关键原料包括N抗体、NC膜;辅料包括胶体金、金垫和吸水纸,包装耗材有滴瓶、卡壳、鼻咽拭子和干燥剂等。

特定情况下,核心的试剂条不一定是成本占比最高的部分。当一些城市封控后,物流中断或原有供应商停产,更换供应商,可能就会影响供应周期和成本构成。另外,抗原检测试剂作为三类医疗器械,其中的生物原料、膜材等在发生表更时,按合规要求应进行申请变更。这就要求厂商有稳定供货、组织生产的经验。不过,制造大国的环境下,生产供应不是难题,核心仍在于自主品牌,和对应的准入与议价能力。

(注:部分内容来源于六度智囊专家访谈报告)

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