一度大涨近30%！建业地产引入河南国资，最新回应：大股东暂无出售其它核心资产计划

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在披露即将引入国资股东消息后，6月2日早间，港股上市公司建业地产一度（0832.HK）大涨近30%，而此前在6月1日及5月31日，该公司股价也已分别上涨8.33%、9.09%。

6月2日证券时报·e公司记者从建业获悉，河南铁建投集团和建业的此次战略合作，将有助于稳定河南房地产市场、稳定河南经济大盘。公司有信心按期偿还8月到期的5亿美元债。大股东暂无出售其它核心资产股权计划。

引入国资股东股价大涨

6月1日晚间建业地产公告，公司第一大股东恩辉投资有限公司（下称“恩辉投资”）与河南同晟置业有限公司（下称“同晟置业”）于当日订立框架协议。

恩辉投资拟作价6.88亿港元，向同晟置业出售建业地产8.6亿股股份，占上市公司总股本的29.01%。

同时，建议发行本金金额不超过7.08亿港元，票息5%到期收益率9%的2+1年期可换股债券。债券持有人有权按照不高于1.2港币/股将债券转换为股份，悉数转换后合共约5.9亿股股份予以发行，相当于现有股本19.9%或发行扩大后股本16.6%。

恩辉投资是建业地产董事会主席兼执行董事胡葆森单独和实益拥有的企业。截至公告日，恩辉投资直接拥有建业地产70.11%的股份，是建业地产控股股东。

而同晟置业是河南省铁路建设投资集团100%持股企业，实际控制人为河南省人民政府，主要从事房地产开发和经营以及酒店管理。

该公司官网显示，同晟置业依托河南铁路建设和投资，整合政府、铁路投资、沿线土地资源，实行全市场化运作，围绕铁路建设投资进行土地综合开发经营和其他多种经营业务。

公司下辖10家子公司，主要包括一级开发土地整理及二级地产开发，采取“共同投资、合作开发、收益共享、风险共担”的政企合作模式，在建项目包括驻马店高铁西广场项目、安阳项目安汤新城项目、郑东新区白沙组团蓝城˙诚园项目，郑开城际大孟站TOD综合开发项目，郑开城际汴西站TOD综合开发项目，永城˙龙城御园二级开发项目，洛阳˙建业龙城二级开发项目，代建河南城际铁路综合调度指挥中心项目。

上述认购完成后，恩辉投资仍将持有建业地产41.1%的股份，为公司第一大股东。恩辉投资也同意在收取上述代价后，以股东贷款形式向建业地产提供贷款以补充本公司的运营资金。

建业地产引入国资股东战投，引发资本市场广泛关注。

6月2日早盘，建业地产开盘即大涨超13%，盘中最高冲抵0.84元/股，涨幅近30%。

而除建业地产（00832.HK）外，建业集团旗下还有筑友智造科技（00726.HK）、建业新生活（09983.HK）、中原建业（09982.HK）三家公司在香港主板上市。6月2日早盘，中原建业、建业新生活最大涨幅均超过15%。

对于此次协议，建业对证券时报·e公司记者表示，组建河南铁建投集团是河南省委、省政府贯彻落实国家“十四五”规划的战略举措，也是深化国企改革的重要一环。

作为国有重要骨干企业，河南铁建投集团是省委省政府实施优势再造战略的具体行动，是河南省加快构建现代综合交通体系的重大举措。双方业务互补性强，合作潜力巨大。未来有望通过市场化运作的方法，整合双方品牌、产业、资源等优势，实现更多领域的协同融合发展，在房地产综合开发、城市基础设施建设、城市综合开发运营、房地产项目代建、装配式建筑、物业管理等领域实现共赢。

对于同晟置业是否会加入建业地产董事会，是否会参与建业地产日常运营的问题，建业方面表示，此次主动引入国有战略投资，主动优化公司的股权结构和治理结构，将有助于公司进一步完善现代企业机制和决策机制。具体合作情况，双方还在进一步商谈，一切以公告为准。

而关于如同晟置业转债到期选择转股行权，是否将成为第一大股东的问题，建业方面则称，可转换股债券持有人有两年可再延期一年的可选择是否转换选择权，具体情况视后期市场交易状况而定。

此前已持续“瘦身健体”

2021年7月下旬后，河南省会郑州市接连经受暴雨洪水灾情和新冠肺炎疫情反扑，对地方企业影响明显。2021年9月，一份建业集团《关于企业出现重大风险和危机并请求帮扶救援的报告》在网络流传，使得这家河南地方龙头企业受灾影响显现。

彼时证券时报·e公司记者从建业集团获悉，受水灾和疫情冲击，建业旗下多个项目和业态受到不同程度影响，灾情对建业造成直接的经济损失达5.5亿元。

此后，建业集团也启动了系列“瘦身健体”的经营策略。

2022年4月，证券时报·e公司记者从建业集团获悉，该集团与万达集团签署战略合作协议，拟将全部商业项目以整体运营管理模式与珠海万达商业管理集团股份有限公司（下称“万达商管”）展开合作。万达商管将全面负责相关商业项目的招商、对外租赁、运营和物业管理等业务。

建业彼时表示，通过此次合作将引入优质的专业商业项目运营商，将极大提高商业不动产项目资产运营的效率和收益水平，同时起到了开源节流、降本增效的财务效果。这与企业一直以来的去库存、盘活不动产的做法高度一致。

除商业外，建业集团还出让了旗下备受关注，也是在疫情常态化背景下最“烧钱”的文旅项目股权。

2022年5月，建业集团早年间斥资20亿元与华谊兄弟合作投建的建业·华谊兄弟电影小镇（下称“电影小镇”）被曝易主，与王潮歌打造的“只有河南·戏剧幻城”也同期发生了股权变更。

企查查显示，由河南省国资委实控的河南省文化产业投资有限责任公司，是河南老家文化旅游发展有限公司（下称“老家文化”）的100%持股股东。

作为戏剧幻城的操盘方，河南建业实景演出文化发展有限公司5月16日发生股权变更，由河南建业住宅建设有限公司独资，变更为河南建业住宅建设有限公司占股49%，老家文化占股51%。电影小镇的操盘方河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司也也变更为老家文旅占股90%。

6月2日建业对证券时报·e公司记者表示，建业通过盘活不动产、加速项目销售去化及回款、优化融资结构、积极开展融资工作、严控资金支出、以收定支提高资金使用效率等方面缓解资金压力。2021年11月，建业地产通过多种举措全额按时还了4亿美元债，保持30年在金融机构零拖欠、税务部门零偷逃的记录。

河南铁建投集团和建业的此次战略合作，将有助于稳定河南房地产市场、稳定河南经济大盘，是省委省政府坚定市场信心、决心的重要举措。这一合作，体现了国有企业在稳经济、稳大盘方面的担当，体现了省委省政府对民营经济稳定发展的高度重视。

根据建业地产公告，建业地产2022年前4个月实现未经审核的合同销售额88.97亿元人民币。经过公司践行年初既定的缓解资金压力专项工作，公司有信心按期偿还8月到期的5亿美元债。

而根据2021年度业绩报告，于2021年12月31日，建业地产的现金、现金等价物及受限制银行存款的总值约为人民币98.48亿元，现金短债比高达1.5倍；有息债下降明显，总有息负债下降29.9%至219.4亿元，其中，短期有息负债下降55.7%至67.6亿元。

建业方面表示，目前，建业地产大股东暂无出售其它核心资产股权计划。

（责编：彭勃）

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