11月国民经济持续回升向好，京沪优化调整楼市政策

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一周概述：

宏观资讯：中央经济工作会议系统部署2024年经济工作；北京、上海迎来多项楼市政策调整；1-11月全国固定资产投资同比增2.9%，涨幅与1-10月持平；11月全国信贷持续平稳增长；美国当周初请失业金人数20.2万人。

数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净投放12010亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率下降0.4%，全国110家洗煤厂开工率上升1.1%；炼焦煤、电解铜、水泥价格上涨，螺纹钢、铁矿石价格下跌；乘用车日均零售4.7万辆，提高7%；BDI下降5.4%。

金融市场：本周主要商品期货价格全部上涨。其中，铝、锌价格涨幅逾5%。全球股市中，中国股市全部下跌；欧美股市多数上涨，仅德国DAX30小幅下跌0.05%。美元指数收于102.62，周跌幅1.33%。

一、宏观资讯

（一）热点聚焦

中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行，系统部署2024年经济工作。会议要求，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。

当地时间12月13日上午，国家主席习近平在河内会见越南国会主席王庭惠。习近平强调，中越均处在改革发展的关键阶段，开展互利合作既有先天优势，也是现实需要。双方要落实好这次访问成果，加强互联互通、产业链供应链、绿色经济等领域合作，提高两国民众的获得感。

国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，支持外贸企业拓展国内市场，组织开展外贸优品拓内销系列活动。支持内贸企业采用跨境电商、市场采购贸易等方式开拓国际市场。深化内外贸一体化试点，鼓励加大内外贸一体化相关改革创新力度。

在中国国际经济交流中心举行的“2023-2024中国经济年会”上，中央财办分管日常工作副主任韩文秀表示，2023年主要预期目标有望圆满实现，明年要巩固和增强经济回升向好态势，增发国债等政策效应将在明年持续释放。住建部副部长董建国表示，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题，促进其恢复正常经营，坚决防止债务违约风险集中爆发。财政部综合司司长林泽昌表示，明年积极的财政政策要适度加力、提质增效，做好六个“着力”。外汇局副局长陆磊表示，要积极盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。

12月14日，商务部新闻发言人束珏婷表示，近几个月中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。11月当月，中国对美出口结束了14个月的下降，转为增长9.6%，对日韩等进出口降幅收窄，手机、家电等消费电子产品回升势头明显。

北京、上海迎来多项楼市政策调整。北京优化普通住房认定标准，首套房首付比例统一降至30%，二套房首付比例最低为40%；取消房价过快上行阶段时对房贷年限的从严管控，由目前最长25年恢复至30年。商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整，12月15日起新发放的商业性个人住房贷款将执行新的利率政策下限。上海自12月15日起调整普通住房标准、优化差别化住房信贷政策，其中，首套住房最低首付不低于30%，二套最低首付不低于40%。

1-11月，全国固定资产投资460814亿元，同比增长2.9%，涨幅与1-10月持平。分领域看，基础设施投资同比增长5.8%；制造业投资增长6.3%；房地产开发投资同比下降9.4%，全国商品房销售面积100509万平方米，同比下降8.0%，商品房销售额105318亿元，下降5.2%。

11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.6%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长4.3%。

11月份，全国社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%。1-11月份，社会消费品零售总额427945亿元，同比增长7.2%。

中国11月社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。11月新增人民币贷款1.09万亿元，住户中长期贷款增加2331亿元。11月末M2余额291.2万亿元，同比增长10%。

美国截至12月9日当周初请失业金人数20.2万人，前值为22万人。

（二）热点速览

亚洲开发银行发布报告，预计2023年中国经济将增长5.2%，高于此前预期。该行将2023年亚洲地区发展中经济体经济增长预期从此前的4.7%调整到4.9%，维持2024年经济增长4.8%预期不变。

唐山市发布支持钢铁行业高质量发展的若干措施。包括鼓励钢铁企业增加研发投入；鼓励现有矿山企业整合重组、改造提升，提高产业集中度和开发利用水平，提升资源保障能力；积极引导钢铁企业发展短流程炼钢；加大整合重组力度等。

《中国汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》明确提出，中国汽车产业绿色低碳发展的总体目标，是力争2030年前碳达峰，2060年实现碳中和。到2025年，新能源汽车市场渗透率达到45%，到2030年达到60%。

今年1-11月，全国铁路固定资产投资完成6407亿元，同比增长7.4%。

水利部：1-11月，全国完成水利建设投资10938亿元，同比增长8.5%，已超过去年全年完成的规模。其中，广东、湖北、山东等11个省份完成投资超过500亿元。

中汽协：11月，汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。1-11月，汽车产销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%，增速较1-10月分别提升2和1.7个百分点。

2023年11月，中国小松挖掘机开工小时数为101.2小时，环比增长0.2%，同比增长4%，连续两个月同比正增长。1-11月，中国小松挖掘机开工小时数累计982.4小时，同比下降3.1%。

工信部：1-11月，全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%；新接订单量6485万载重吨，同比增长63.8%；截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。1-11月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.1%、65.9%和53.4%。

美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合市场普遍预期。鲍威尔指出，降息已开始进入视野，决策者正在思考、讨论何时降息合适。美联储更新的利率预测中值显示2024年降息75个基点至4.6%，长期联邦基金利率预期为2.5%。

美国11月CPI同比增长3.1%，预估为3.1%，前值为3.2%；11月CPI环比增长0.1%，预估为0.0%，前值为0.0%。

12月14日，美国10年期国债收益率自8月以来首次跌破4%。

调查显示，今年最后三个月，欧元区经济料将连续第二个季度萎缩。分析师目前预计欧元区经济将在今年最后一季度萎缩0.1%，上次调查时的预测是持平。预计2024年初经济将出现温和回升。

巴西央行货币政策委员会当地时间13日决定，将银行基准利率由12.25%降至11.75%。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价格全部上涨。其中，铝、锌价格涨幅逾5%。全球股市方面，中国股市全部下跌；欧美股市多数上涨，仅德国DAX30小幅下跌0.05%。外汇市场方面，美元指数收于102.62，下跌1.33%。

四、下周重点数据

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