黄金价格剧烈震荡，背后是全球货币战白热化，中国如何应对？

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货币战的硝烟越来越浓了。

随着美元收割进入深水区，各有形之手正激烈角力，最终鹿死谁手，尚不可知。而近期黄金价格的剧烈起伏，正在为人们缓缓掀开终局的一角。

金价震荡奏响收割序曲

9月26日，美联储最具影响力的三位理事之一鲍曼，在公开讲话中称，“在将通胀率降至2%的目标方面，进展还不够，FOMC继续加息是适宜的。”同时，她还暗示接下来美联储的加息将会不止一次。

在听到这番激进的鹰派言论后，市场吓尿了。

在这之前，美联储9月份暂停了加息，让投资者普遍很乐观，市场预计今年最多再加息一次，明年就会开启降息周期。

然而这番言论很快扭转了市场预期，黄金市场做出了激烈的反应，国际金价自26号开始连跌9天，创下年内连跌新纪录。

直到10月中旬，国际金价才扭转下跌趋势，逐渐回升。

美联储超预期的鹰派言论背后，是美元收割之路的不顺利。

从各国去美元化浪潮愈演愈烈，到引爆他国资产泡沫的计划受阻，这场由美国发起的货币战，已经进入白热化状态。留给美国的时间已经不多了。

全球货币战进入白热化

今年上半年，全球央行的黄金购入总量达到387吨，创下2000年以来最大购买量。

反观美债，同样作为央行的外汇储备，却已经由小甜甜变成了牛夫人，各国都在竞相抛售。

作为美债曾经最大的海外债权人，中国的持有规模更是降到了2009年以来的最低水平。

这是各国对美国长期滥发货币的反击。

目前，美债规模已突破33万亿美元，再次刷新了人们的认知。

这样无节制无底线的资产，没有哪个国家会当成宝，各国央行纷纷转向更稳定，更具避险功能的黄金作为“压舱石”。

而本是收割者的美国，此刻却面临着两大难题。

第一，随着美债被各国抛弃，10年期美债收益率正一路走高。作为全球资产定价之锚，过高的美债收益率会严重冲击美国金融市场的安全，届时美国可能收割别人不成，先把自己割伤了。

第二，33万亿美债虽然不用还（借旧还新），但其每年产生的几万亿美元的利息，却是一分不少都要偿还的，这让美国很“肉疼”。

如果收割不顺，就不能将这些成本转移出去，每年几万亿美元的支出就有可能变成最后一根稻草。

而美联储理事鲍曼的鹰派发言，正是在给决策者施压，试图通过更激进的加息“自损八百，杀敌一千”，引爆他国泡沫。

目前的美国犹如推着巨石上山，必须找来替死鬼成功脱身，否则就会被自己玩死。

美国收割之路不顺

众所周知，自从1973年美元霸权确立以来，美国货币政策的主要目的，就是通过“美元潮汐”收割全世界。

首先扩表降息，引导别国跟着放水，而宽松的流动性会吹大别国资产泡沫，等时机成熟，再迅速加息收紧流动性，造成资产泡沫破裂，汇率大幅贬值。

等到各国经济哀鸿遍野，遍地都是廉价资产了，美元资本再进场抄底，如此循环往复。

但再厉害的招数，用得多了也就失效了。美国目前就面临着这种困境。

本轮美元周期始于2019年，到目前为止，已经过去4年时间了。美联储的货币政策也由大放水转为加息收割，但就结果来看，收割的效果并不好，唯一能拿的出手的似乎只有土耳其了。

2021年11月23日，土耳其货币里拉一夜之间暴跌15%，汇率机制被冲垮，随后一个月时间里，里拉几乎腰斩。

最终，汇率崩盘引发土耳其国内资产价格暴跌，经济乱成了一锅粥，国民多年的财富积累也跟着一起灰飞烟灭。

之后美国乘胜追击，镰刀又伸向了俄罗斯，但却碰了一鼻子灰。

2022年3月，俄乌之战爆发，美国随即联合西方国家将俄罗斯踢出了SWIFT系统。SWIFT说白了就是国际版的银联，任何国际贸易上的资金流动都要通过SWIFT才能进行。

在美国看来，此举一出，俄罗斯就没办法在国际上进行能源交易，从其引发其经济衰退，最终达到美国想要的目的。

然而，俄罗斯抓住了中国这根救命稻草。中国正好在推进人民币国际化，希望在国际贸易中增加人民币的份额。

两国一拍即合，中俄之间的石油天然气从此改用人民币和卢布交易。消息一出，卢布掉头上涨，并逐渐收复大部分失地。

这下美国傻眼了，简直是“偷鸡不成蚀把米”。玩脱了的美国杀红了眼，于是又将镰刀转向了中国。

中国成中流砥柱

自2022年上半年开始，人民币就开始一路下行，9月中俄宣布使用本国货币交易后，人民币更是跌破了7这个重要关口。此后央行多次调整，汇率虽有回暖，但依旧在7左右徘徊。

面对美国的磨刀霍霍，中国展开了一系列反击，首当其冲的就是大力推进人民币国际化。

你不是通过美元来收割吗？我直接不用美元了，跟其他国家做生意直接用人民币结算。

不只俄罗斯，中国与巴西，伊拉克，伊朗等国家的贸易结算都可以使用人民币。

更让美国心惊胆战的是，石油一哥沙特也表示，“正在考虑与中国的石油贸易使用人民币交易”。一旦实现，中国将完全不惧美国镰刀的收割，美元霸权的历史也将逐渐走向终结。

其次，中国今年以来一直在抛售美债，并反手增持黄金，以减少货币战对中国的影响。

目前来看，效果显著，美元兑人民币汇率一直稳定在7附近，国内资本流动稳定。这一轮货币战，中国不但扛了下来，人民币国际化进程还得到了推进。

尾声：

“得道者多助，失道者寡助”，通过货币战来收割他国，只会让美元的路越走越窄。未来，货币战争什么时候结束，以后会不会再次发生尚不清楚，我们只知道，一个充满开放，合作，共赢精神的大国货币，一定会有更加广阔的前景。

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