蚂蚁消金募集40亿银团贷款，刷新消费金融行业记录

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出品|WEMONEY研究室

文|刘双霞

大象起舞。蚂蚁消费金融注册资本、总资产跃居消费金融行业首位后，又落地行业募集金额最大的银团贷款。

9月14日，WEMONEY研究室获悉，近日，重庆蚂蚁消费金融有限公司40亿人民币银团贷款募集成功。值得关注的是，本单银团成功刷新了多项行业记录，是目前消费金融行业募集金额最大、覆盖范围最广的银团业务。

01.落地40亿银团贷款，募集金额、覆盖范围刷新行业记录

据了解，蚂蚁消费金融此次银团贷款由瑞穗银行（中国）有限公司担任牵头安排簿记行及代理行，一经推出市场反响热烈，吸引了来自美国、日本、韩国、泰国、中国台湾地区等全球各地14家金融机构积极参与，最终签约规模达到40亿人民币。

值得关注的是，本单银团成功刷新了多项行业记录，是目前消费金融行业募集金额最大、覆盖范围最广的银团业务。

蚂蚁消费金融方面表示，银团贷款是消金公司常见的融资方式之一，也代表14家中外银行机构对蚂蚁消费金融的深入了解和认可。

事实上，自2017年中银消费金融首次募集银团贷款后，越来越多消费金融公司开始拓展此融资渠道。据统计，小米消费金融、马上消费金融、平安消费金融、锦程消费金融、海尔消费金融、唯品富邦消费金融、中邮消费金融等机构均成功募集银团贷款。

今年7月，南银法巴消费金融首单双段式银团募集成功，初始募集金额20.6亿元，超募4.12倍，一举超越中邮消费金融此前的14亿元，打破行业记录。此次蚂蚁消费金融40亿银团贷款再度刷新行业记录。

“银团贷款”，又称为辛迪加贷款，是由一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。一位消费金融公司高管介绍，银团贷款满足了企业大金额、长期限的资金需求。同时，银团贷款省去了消费金融公司与各银行反复谈判的麻烦，缩短了筹资时间。

02.资产规模跃居行业首位，蚂蚁消金谋求多种融资渠道

重庆蚂蚁消费金融有限公司成立于2021年6月，由蚂蚁科技集团、南洋商业银行、国泰世华银行、宁德时代等股东共同组建，承接蚂蚁集团旗下“花呗”及“借呗”业务。花呗、借呗面向机构的信用贷款包括联合放贷和助贷两种模式。

2022年12月，重庆银保监局正式批复了蚂蚁消费金融增资，其获得杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇光学有限公司、传化智联股份有限公司等新股东共同增资105亿元。蚂蚁消费金融注册资本达到185亿元，排名行业第一。

今年上半年，蚂蚁消费金融资产规模首次超过了此前稳居行业第一的招联消费金融。

截至今年6月末，蚂蚁消费金融的总资产规模超过1971亿，负债总额1783.83亿元。与2022年期末相比，蚂蚁消费金融的资产总额同比增85.5%，所有者权益总额增140.75%。

随着规模扩张，蚂蚁消费金融亟需扩充融资渠道。

消费金融行业现有的融资渠道主要包括自有股本金、股东存款、同业拆借、银团贷款，以及发行金融债、ABS等标准化融资方式。

事实上，蚂蚁消费金融由于成立年限较短尚未取得ABS融资、金融债等发行资格，融资渠道相对不足，目前仍较依赖信贷资产收益权转让等路径，融资价格相对较高。据了解，2022年蚂蚁消费金融共发行67期信贷资产收益权转让，每次实际转让金额均为10亿元，全年通过与信托合作开展信贷资产收益权转让业务获得融资约670亿元。

在业内人士看来，较高的融资成本也一定程度上拖累了蚂蚁消费金融的利润水平。今年上半年，蚂蚁消费金融实现净利润4.45亿元，尚不及招联消费金融的1/4。未来，在监管批准后，蚂蚁消费金融融资也将主要依靠同业拆借、金融债、ABS等。

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