曹德云：保险机构开展ESG投资面临两个突出问题

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21世纪经济报道见习记者崔文静实习生陈惜源北京报道

“当前保险机构开展ESG投资面临着两个突出问题。一是ESG投资相关的标准和激励政策还不够完善；二是获取被投企业ESG信息的渠道有限，相关数据的可及性、真实性和完整性存在不足。当前，金融监管部门和相关国际组织正在不断健全完善ESG投资相关指引和政策激励机制。”中国保险资产管理业协会（以下简称“协会”）执行副会长兼秘书长曹德云在2023年中国责任投资论坛（China SIF）夏季峰会上表示。

曹德云举例称，原中国银保监会出台的《银行业保险业绿色金融指引》和《保险资产管理公司监管评级暂行办法》，中国证监会、沪深交易所发布的多条规范健全上市公司ESG信息披露工作的指引，以及国际可持续准则理事会发布的《可持续相关财务信息披露一般要求》等。但目前上市公司的ESG信息披露要求还属于自愿性质，相关披露指标和信息颗粒度还不能很好匹配机构投资者的需求。随着国际监管趋势的发展和责任投资理念的普及，相关部门之间需要加强协同，提升ESG投资政策和标准的一致性，投融资主体之间也需要加强沟通，上市公司乃至一般实体企业要持续提升ESG相关信息的披露质量，更加符合机构投资者开展ESG投资的需求。

保险机构投资者开展ESG投资时与被投企业进行主动沟通具有重要作用。中国保险资产管理业协会为此于2022年9月发布了《中国保险资产管理业ESG尽责管理倡议书》，以倡导机构投资者引导被投企业在内的利益相关方共同努力构建绿色发展生态圈，支持经济社会的可持续发展。

在曹德云看来，从国际投资机构的实践成果看，尽责管理的价值主要体现在六个方面。一是有效提升风险投资后的投资收益；二是有效的尽责管理具备为被投企业改善长期财务业绩的潜力；三是有效促进信息披露透明度的提升；四是有效管理被投企业的ESG风险；五是推动被投企业提升可持续发展的价值；六是提升资产管理机构金融服务的国际竞争力。

“中国保险资产管理业协会正在积极探索引入行业的尽责管理准则，旨在有效连接ESG投资链上下游的投资机构、实体企业、评级机构等市场参与主体弥合ESG投资信息差问题，提升相关数据的可及性和真实性。”曹德云介绍，协会将坚持“稳中求进”的原则，拟首先推动一批具有基础和能力的机构先行先试，循序渐进推动保险资管行业落实尽责管理要求。同时，协会还将协助监管部门探索建立保险机构ESG信息披露的框架和机制，加强保险机构相关信息披露的执行力度，在此基础上逐步建立行业性的ESG投资评价标准。

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