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车险2月蛙跳:从负增长到强劲复苏,吹响反攻号角?

时间:2023-04-02 09:40:02 来源:王者荣耀 作者:admin 栏目:国内电商 阅读:

标签: 强劲  号角  反攻  增长 
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文|三藏 编|灰灰


二月春风起,万物复苏生。

在经历了2023年首月的保费负增长后,车险行业于2月以6.35%的增速,显示出强劲的复苏迹象。

一切,似乎都在向好的方向发展。

从理论上讲,假定行业车险既定的75%赔付率和25%费用率的比例不发生改变,在车险保费正增长的情况下,保险公司可用的固定费用额度将提高。

如若这样,财险公司的日子会好过一些。

理论上如上所述,实际情况又如何?

实际上,车险市场的费用投放博弈却在加大,保险公司本可留存的固定费用空间,也在费用投放竞争中逐步被消耗掉。而车险综改的 “深水区”已近在眼前。

那么,留给2023年车险市场的,究竟会是一场怎样的经营选择?车险从业者的压力,相比车险综改初次推行时,会有什么变化?

让我们从2月份相关数据展开分析——

1

-Insurance Today-

新车市场销量环比强劲

整体仍显疲软

伴随国家稳经济政策效应的逐步显现,叠加疫情影响消退等有利因素,车市在经历了2023年1月春节长假的休整后,表现出强劲的恢复势头。

根据中国汽车工业协会发布数据显示,2月单月,我国汽车销量达197.6万辆,环比增长19.8%,同比增长13.5%。

不过,2月新车产销量增幅虽然明显,但是如果考虑到去年同期及今年1月均为春节月、基数相对较低的缘故,实际上2月汽车产销量绝对增长值并不高。

故而整体来看,1-2月,汽车产销分别完成362.6万辆和362.5万辆,同比分别下降14.5%和15.2%。

若以此幅度推算,即仅靠国家经济周期的自然恢复,那么留给车险行业新车销量的增长期许,其实并不乐观。


车险承保数据,也走出了一模一样的走势。

即新车的保费增速,与新车产销量的增速一致,均为-15.2%。


2

-Insurance Today-

新能源汽车发展持续稳定

中小险企不敢涉猎

相对整体车市销量的低迷,新能源汽车则保持相对稳定的发展态势。

2023年1-2月,新能源汽车产销分别完成97.7万辆和93.3万辆,同比分别增长18.1%和20.8%,市场渗透率达到25.7%。

其中2月单月,新能源汽车产销分别达到55.2万辆和52.5万辆,同比分别增长48.8%和55.9%,市场渗透率达到26.6%。


新能源汽车的发展,为车险产业带来了新的增长动力。

但从新能源车保险的市场集中度来看,中小险企对于新能源车的承保,态度十分谨慎。

老三家在新能源车险的市场份额为72.6%,相较整体车险68.4%的占比,高出4.2个百分点。

3

-Insurance Today-

车险市场整体保费增速强劲

头部公司开门红效应初显

尽管新车市场产销量低迷,从整体保费增速来看,行业车险保费却在迅速攀升。

特别是在去年同期两位数增长的基数下,依然在2月实现了6.35%的正增长,表现极为强势。


从排名前十的公司可以看到,老三家在1月增速相对疲软的情况下,2月增速全部拉回到6%的水平线,保持了稳定增长态势。

而排名4-9的公司,也较1月增速明显提升,且1月份呈现的鱼骨状排列趋势也更加明显,即保费规模在肩部区域公司,保费规模愈是相对靠后,增速反而愈快。


4

-Insurance Today-

腰部公司车险增速走势分化

众安挤入车险规模前20

车险保费规模排名在10名以外的公司,以排名11-20的腰部区域公司为例,则出现明显分化。

大家、国任、紫金、亚太、众安5家公司车险保费增速超过行业平均水平,其中国任、亚太、众安更是出现了巨额增幅。

以互联网生态为代表的众安,则首次挤入了车险保费排名前20。

另外5家公司——永安、安盛、英大、华泰、长安责任的车险保费增速则落后于行业平均水平,其中永安、英大目前仍在负增长区域徘徊。

市场格局的演变,呈现出如下走势图形——


5

-Insurance Today-

商用车市场回暖是保费增长核心因素

新车市场“降价潮”或将带来格局反转

从承保的车辆使用性质细分来看,2023年1-2月的车险保费增长,并非由私家车的保费增长带动所致。

而是与国家交通运输大动脉生态恢复,从而商用车市场回暖息息相关。


所以,行业格局鱼骨状的增速图形,以及一些 “现象级”增速公司的出现,很大程度上与这类公司的承保结构中商用车业务增加有关。

那么,下一步,车险市场鱼骨状的增速图形大概率将不能持续。

因为东风雪铁龙C6所开启的乘用车新车“降价潮”,或将决定拥有新车渠道优势的大公司,不会一直按兵不动。

6

-Insurance Today-

车险经营难度加大

市场还能做什么?

在上述市场态势下,中小公司的车险经营下一步该怎么走?

从市场反馈情况来看,“感叹”声音已经出现——

一些公司车险管理者表示:

抢商用车市场?

错,这种趋势不会一直持续。毕竟商用车市场的费用竞争已经进入红海,并且,商用车出行恢复后,大案出险率也会升高,在现有商用车风控技术条件下,赔付仍属不可控的因素。

抢新车市场?

更不可能,因为地方市场始终存在渠道壁垒,不是投入高费用就能抢到的。

抢新能源车市场?

听起来很美好,但中小公司的销售拓展能力不足,在新能源车结构中缺少大货车的当下,保险的市场集中度反而更向头部公司集中。

抢单交强和商三业务?

虽然中小公司此前一直是这么做的,但只要大公司有所行动,中小公司便优势尽失。这也间接地反映出市场费用的真实状况。

不仅如此,或许还没有等到综改深化,按照以往的一贯逻辑,市场费用也将会出现改革前夕的短暂疯狂。果真如此,那保费增长所带来的可用固定费用的提高,也只能是美好的想象了。

那么,市场到底还能抢什么?

后记

真的要重视风险减量管理了!

如上所述,市场到底还能抢什么?

如果固守旧的车险经营思路,难免会陷入“抢什么”的经营死局。扩大就业、改善从业者待遇更无从谈起,甚至不精简编制、绩效砍半,就已经是很好的结果。

不过,相信2023年将会是车险产业发生最大变局一年。

因为,新能源汽车产业的崛起,叠加车险综改深化的实施,都会促使整个车险市场向“深水区”迈进。

所以,车险经营是时候跳出低水平竞技,实现高纬度精准打击了。这也是车险风险减量管理概念提出之后,保险公司必须要正视的管理动作之一。

果能如此,车险行业或许会因此迎来真正的复苏。

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