【专栏】英国海事专业服务竞争力研究（五）丨航运界

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7.特定细分市场的驱动因素

除了影响整个MPBS产业集群的驱动因素外，每一个细分市场都会受到与特定市场有关的因素的影响。

• 保险：全球范围内资本供应过剩，增加了承保能力，并继续对保险费率产生压力；《偿付能力II》法规通过增加资本要求影响了英国保险公司相对于其他航运中心的保险公司的竞争力。

• 法律：包括新加坡和迪拜在内的几个竞争中心都在发展仲裁中心；亚洲融资方通过船舶建造合同要求在亚洲的司法管辖区仲裁的压力越来越大；委托人不断尝试控制成本，导致越来越多的服务内包和使用更便宜地点的律师事务所。

• 船舶经纪：租船费率的持续疲软和波动使收入一直处于压力之下。

• 融资：包括《巴塞尔协议III》《欧洲金融工具市场指令》（MiFiD II）和“了解你的客户”（Know Your Customer）规则在内的一系列法律正在影响该行业的竞争力。例如，《巴塞尔协议III》使得银行通过给航运业贷款而能获得的利润更少。

• 船舶管理：成本压力和缺乏有经验的海员，导致从低成本国家管理的业务增加。

特定细分市场出现了两个共同的主题：第一，成本压力。导致成本压力的原因是相关航运业务持续的财务困境和其他因素。作为一个相对高成本的地点，这对英国的竞争力有影响。但应该注意的是，大多数竞争中心也是高成本的地方。这表明英国需要把重点放在能产生较高附加值的MPBS产业或英国与众不同的领域（如英国法律的公正性或劳合社在保险赔偿方面的良好声誉）。第二，英国相对较高的监管要求在某些细分领域似乎是一个问题，但也有一些人指出，这在某些情况下是一种吸引力。尽管如此，MPBS产业将受益于监管领域的持续审查，以确保监管的水平是适当的，并能创造一个公平的竞争环境。

8.其他因素

除了已经讨论过的因素外，还是一些更加无形的驱动力吸引MPBS企业、船东和租家来英国。虽然这些因素的主观性意味着它们的重要性因人而异，但它们是整个决策过程中的一个重要因素。虽然竞争性的集群在以下两个方面持续改进，但英国仍然保持着显著的领先优势：法律制度的公正性和英国作为一个居住地的吸引力。

如果执法的可靠性和法治的有效性很高，企业就可以相信合同将得到公平和有效地执行。在这个指标上，英国一直是表现最好的国家之一。

虽然新加坡和香港等一些竞争中心在法治指标上的表现有所改善，目前表现与英国不相上下，但是它们还没有建立起英国那样的长期声誉。研究表明，英国的与众不同之处在于其法律体系的高质量和廉洁性以及司法机构的独立程度。这提供了一个重要的竞争优势。

至于英国脱欧的影响，人们看法不一。一些人认为，英国脱欧后有机会放松监管，而另一些人则对英国对企业的开放性和人才的可得性表示了担忧。

英国一直保持着全球最佳商业目的地之一的声誉。然而，其他拥有主要航运中心的国家和地区，如新加坡、香港和美国，也有政治稳定、商业建立、贸易、税收和就业方面的监管框架。

在过去的五年，阿联酋、中国和希腊的营商环境也有了显著提高，这说明了政府在改善当地商业条件方面取得了进展。对律师和税务专家的调研显示，在迪拜开设办事处的企业有所增加。虽然英国一直保持着强势地位，但最近一些企业治理报告体现的变化，如能源和碳排放方面的问题，可能对航运企业特别没有吸引力。

另外，英国的一个关键差异化因素是伦敦的活力和文化，从体育到餐饮选择，伦敦提供了一个种类繁多的文化活动，这是其他航运中心无可比拟的，历史上，这些竞争中心在文化方面的表现相对较差。

尽管伦敦的生活成本很高，但在“宜居”指数上取得了不错的成绩。不过，与其他航运中心相比，伦敦这一指数只是稍微领先，其他航运中心的生活水平同样很高。

尽管航运业在绝对值上是一个大产业，但是该产业在英国经济体量中相比金融、科技和制造业而言却占比不大（仅占GDP的0.7%）。这和其他竞争中心不同，这些地方的航运业往往是最大的产业之一（新加坡的数值是7%，挪威的数值是4.4%）。

这种低调的公共形象给MPBS产业带来了一些困难：

• 在吸引和招聘合适的工作人员方面，比起其他行业，难度更大，而在其他中心，航运业被视为职业首选。

• 政府支持的优先级较低。

• 技术企业家选择在该领域创新的可能性较低。

业内人士表示，宣传航运业对英国经济的重要性并重建其形象，可以加强该行业增长的前景。

英国整体情况的总结

三、保持领先地位——前进的道路

根据对MPBS产业成功驱动因素的分析以及英国在主要竞争集群中的地位分析，我们建议实施一些措施来加强英国已经领先的地位。这些措施共有六条，代表了业界和政府合作提高英国MPBS集群竞争力的潜在行动纲领。

第一，强化船东和租家的核心地位。

第二，深化英国在特殊细分市场的领导地位。

第三，重建英国在船舶融资领域的地位。

第四，拓展英国在MPBS相关技术方面的地位。

第五，加强人才储备。

第六，增强集群效应优势。

1. 强化船东和租家的核心地位

尽管英国船东的基数相对较小，但MPBS产业集群仍然保持强劲；壮大船东和租家的力量将给集群发展带来巨大的推动作用。

1.1. 政府应有一个高级官员来更积极地推销英国航运业，并与船东和租家接洽，显示对他们的渴求，以鼓励他们迁往英国。该官员将协调相关部门、行业协会和英国海事与海岸警卫队（MCA）之间的关系，并有权代表政府迅速采取行动，以给希望迁往英国的船东提供帮助。

1.2. 政府应重新评估发展英国船队的现有目标，并制定一个明确和雄心勃勃的新目标。政府鼓励英国船队增长的措施应当包括全面的战略审查，改善对已有的英国船东的服务，以及制定营销战略以便与其他船旗国竞争。

1.3. 政府应围绕个人税收问题采取一系列措施，以重振船东在英国的存在，包括将法定居留权的国际规范与英国可比的欧洲竞争对手相匹配。

1.4. 鉴于“税基侵蚀和利润转移倡议”改革创造了吸引更多航运企业到英国的机会，政府应该最大限度地提高船舶吨位税制的吸引力。对该制度的潜在改进应包括更灵活的选择窗口和纳入更多的适用的船舶类型。

1.5. 鼓励英国在新兴船舶领域建立领导地位（如海上油田废弃拆除用船、碳捕集与封存的支持船，可作为电力来源的动力船等），这样可以使船舶拥有类型的基础多样化。作为《海事2050》路线路的一部分，政府和行业应当确定有前景的部门并制订支持的方法。

1.6. 必须吸引种子资本（seed capital）进入该行业，以增加航运创业企业的数量。实现该目标的措施可包括确定使航运企业能够获得现有的政府风险资本（如企业投资计划Enterprise Investment Scheme, EIS; 风险资本信托Venture Capital Trust, VCT）的激励措施，并在行业内全面推广。

1.7. 在业界希望增加大客户的情况下，政府应通过税收或商业成本奖励等方式激励小部分“旗舰型”船东或租家将基地设在英国。这将取决于竞争法在未来的任何变化和发展。

2. 深化英国在特殊细分市场的领导地位

英国在海事争议解决和复杂风险保险等领域有很强的优势。英国应当确保在这些领域保持领先地位。

2.1. 确保英国政府在制定人工智能、自主船舶和碳排放等领域的法律框架方面处于领先地位。这些领域的问题可能在未来的争议解决和仲裁中成为重要问题。

2.2. 同样的，英国的海事服务部门应确保在制定和发展有关创新的标准方面发挥领导作用，这包括和英国的IMO代表和海事专业服务论坛保持有力和积极的关系，并加强MPBS产业各部门的合作以确定行业标准。

2.3. 政府和行业需要专门推广英国具有明显领先优势和独特能力的领域，如仲裁和复杂风险保险。这应当包括行业和政府国际贸易部（DIT）合作，将宣传纳入DIT的5年出口计划。

2.4. 根据未来的监管情况，政府应考虑改革那些对一些MPBS部门产生不利影响的法规（如《巴塞尔协议III》等）。

3. 重建英国在船舶融资领域的地位

研究表明，船舶融资的减少是近年来英国集群的主要弱点之一。虽然大量的银行贷款回归不太可能，但仍应考虑一些其他措施来增加船舶融资的供应。

3.1. 政府和行业应与伦敦证券交易所合作，实现一些选定的大型航运企业在伦敦的双重上市。这将提供一个分析师和知识的基地，以促进进一步的资本市场活动。

3.2. 将伦敦发展成为以人民币为基础的船舶融资租赁或其他形式融资的主要离岸中心。这将需要英国政府和中国融资租赁企业主动接洽和协调，突出强调中国融资租赁企业在伦敦市场占据一席之地的优势。

3.3. 行业应和英国的机构投资者（如养老基金）深度合作，让它们对航运业有更多了解并有兴趣投资。

3.4. 行业和英国的出口信贷部门合作，以制定政策更灵活地使用出口信贷，这可以与基于英国的船东或使用英国的MPBS联系起来。

3.5. 将英国发展成为聚焦航运的绿色金融中心。行业应当率先开发绿色金融产品，以满足这一市场的需求，并确保英国在“气候债券倡议”等标准组织中发挥主导作用。政府应通过出口融资、公募/私募基金以及和绿色技术相关的船舶担保余值来支持绿色金融。

3.6. 政府应鼓励英国银行重新进入船舶贷款的一些低风险领域，如工业航运或作为大型基础设施一部分的船舶，并有可能与英国出口信贷担保相联系。

4. 拓展英国在海事服务相关技术方面的地位

英国在海事数字技术领域已经有了很强的地位，但是技术采用、支持和曝光度等方面还有改善空间。

4.1. 通过工作坊、领袖活动等培养英国领先的MPBS企业对采用技术的更大开放性，并推广促进创新的好处。

4.2. 在政府现有的支持计划里（如英国创新计划和伦敦共同投资基金），航运应当是一个优先部门并且有资助的具体目标。

4.3. 设立一个行业和政府支持的基金，专门用于支持航运部门的技术创新。

4.4. 伦敦海事技术和创新工作组的目标是更多地推广技术的重要性和对英国企业的潜在好处。

4.5. 技术专家对航运部门的关注度低于竞争中心，这限制了创业企业的数量。航运业可以通过以下方式提高曝光度：赞助和MPBS产业相关的“黑客”大会和Kaggle数据科学竞赛；与现有的创业加速器和风险投资机构更紧密地合作以提高对机会的理解；与《海事2050》的相关活动协调，更广泛地促进航运部门的发展。

5. 加强人才储备

拥有熟练的技术人员是MPBS产业集群成功的一个关键驱动因素。虽然历史上，这是英国的一个优势，但是英国可以进一步加强在这方面的地位。

5.1. 确保在英国脱欧后，签证和移民规则意味着英国企业能够继续招聘最好的国际员工，教育机构继续向全球学生开放。

5.2. 政府将继续增加对海员培训的支持，作为未来岸上职位的关键人才来源。

5.3. 行业应向前海员进一步推销MPBS部门的工作机会。

5.4. 通过行业在“航运业中的女性”工作组中发挥的积极作用，促进劳动力的多样性，以确保行业内所有可用的人才都能居其位、尽其职。

5.5. 行业和DIT要继续推动英国非常成功的海事院校的国际化，这既是出口的来源，又可以加强与国际人才库的联系。

6. 增强集群效应优势

历史上，英国在MPBS产业的一个关键优势就是多个MPBS供应商的集群效应。这些优势可以通过以下措施进一步提高。

6.1. 继续与伦敦海事服务协会等机构紧密合作以推广集群效应的成功。

6.2. 加强与 DIT 的关系，以便更好地理解英国的 MPBS ，并有效利用该部门的全球网络。

6.3. 与欧洲的其他MPBS集群合作，发展和促进一个“超级集群”，加强彼此的优势。

6.4. 积极和发展中经济体特别是中国进行接洽，充分利用其迅速扩大的存在，通过伦敦海事服务协会、波罗的海航运交易所和伦敦的中国航运协会，为希望在英国投资的中国企业建立知识中心和网络。

6.5. 虽然在伦敦很难实现集群在实际位置上的集中，但是可以研究“虚拟集群”的实现，以改善合作，提高MPBS产业在英国的知名度。例如，促进MPBS产业细分部门之间的人员流动，并促进与教育机构的密切联系。

6.6. 积极主动与关键的全球性海事机构接洽，以确保它们留在英国。

上述举措应该可以加强英国航运业在船舶拥有、人才库、融资能力方面的基础，同时确保英国在新兴技术、新兴市场和船舶新类型方面处于领先地位。

总而言之，上述建议构成了一个重要的变化议程。鉴于挑战的规模，这些措施可以在几年内分阶段实施。有大量的建议可以在相对较短的时间内实施，其他则可能需要数年时间才能产生效果，但这也需要在短期内采取行动才能成功。

应当立即采取的行动（0-2年）

• 增加海事部门对技术专家的曝光度

• 更灵活地使用出口信贷

• 继续增加对海员培训的支持

• 加强行业团体在MPBS产业中对技术的推广

• 吸引企业在伦敦证券交易所双重上市

• 向前海员推销MPBS产业的工作机会

• 更加积极主动的营销以吸引船东

• 在脱欧后保持开放和灵活的移民系统

• 为航运初创企业制定激励措施

• 继续推广产业集群的整体优势

短期内应采取的行动（2-5年）

• 促进MPBS产业劳动力的多样性

• 在现有的政府科技计划里给予航运业更多强调

• 为海事技术研发设立一个公募 / 私募基金

• 考虑个人税制的改革

• 改进船舶吨位税制度

• 更多地推广位居主导地位的市场专业领域

• 将英国发展成为绿色航运金融的中心

• 考虑实现“虚拟集群”的方法

• 发展 增加悬挂英国船旗船舶的制度框架

• 鼓励英国银行重新贷款给航运业的部分领域

• 与关键机构保持接洽，使它们能够留在英国

中期内应采取的行动（在未来15年）

• 鼓励英国在新兴船舶类型领域保持主导地位

• 与发展中经济体接洽以从它们的发展中获益

• 确保保险部门站在开发应对新兴风险（如网络风险）的保险产品的最前沿

• 确保英国在发展自主船舶的法律框架领域处于最前沿

• 给予小部分“旗舰型”船东/租家以激励

• 与机构投资者合作以增加对航运业的投资

• 推动英国海事院校的国际化

• 将伦敦发展成为领先的离岸人民币船舶融资租赁中心

• 与其他欧洲中心合作以发展“超级集群”

本文编译自伦敦海事服务协会发布的报告“Catching the Wave-UK maritime professional services competitiveness study”。报告原文可在伦敦海事服务协会的官方网站 https://www.maritimelondon.com/ 上查到。

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