马斯克的许家印时刻

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2014年做恒大冰泉时，许家印给团队立下了销售额的军令状，并且强调“只许成功，不许失败”。

作为引领矿泉水消费升级的新生品牌，当时恒大冰泉卖得比同容量的可乐雪碧都要贵，结果总经理潘永卓没能完成十个亿的销售目标，很快被撤了职。

顶替潘永卓的是后来的恒大汽车总裁刘永灼，聪明的刘永灼很了解许主席，于是在十个月时间内狂砸了十几个亿的广告，最终完成了十亿的销售额。

果然，许家印很满意。

那时许家印还不是一鲸落万物生人人喊打的资本家，他这种对结果的执念，被媒体评价是来自于西方的企业家精神，“这让他们的事业所向披靡”。

在许家印展现企业家精神的同一年，特斯拉面临的困境和今天如出一辙，销量不及预期，股价大幅下跌，焦头烂额中马斯克大概率是没喝过许主席的恒大冰泉，但如果他听说许家印为了销量目标不择手段的故事，现在正全世界打骨折价卖车的马斯克肯定得直呼一句老乡内行。

今年3月，马斯克在社交媒体上透露自己正在创作《秘密宏图》第三章，内容是关于极致规模。

按照马斯克的计划，特斯拉每年销量将按照50%的速度增长，2030年整体规模会达到2000万辆/每年。他说特斯拉“具有抗衰退”的能力：

“无论刮风下雨，我们都会踩着金属踏板前进。因此，无论经济衰退与否，我们都不会减少汽车的产量。”

结果三季度财报一出来，马斯克一看想完成2022年目标，第四季度交付的车辆不能低于59万辆，这几乎相当于三季度销量2倍了，是个不可能完成的任务。

但马斯克是懂企业家精神的，三季度财报出来后，10月份火速开始降价促销，直到上周五再次降价，直接引发了各地动辄上百人规模的老车主维权， 有老车主把自家的狗都牵进了特斯拉店里吃免费零食，原因无它：

如果你在今年四季度前买了一辆特斯拉Model 3 ，短短3个月，你的车降价了整整5万块，老车主开着车出门，每看到一辆崭新的特斯拉，都想起自己刚丢了5万块钱，这感觉能不扎心吗。

当然了，降价促销的地方也不只是中国，为了让美国消费者赶紧提车，特斯拉把从2023年3月份开始拜登新政补贴的7500美元提前自讨腰包补上，欧洲、加拿大、韩国、日本、墨西哥等国家也都应降尽降。

随着降价潮而来的，是特斯拉股价一路雪崩。

2023年第一天特斯拉跌没了400亿美元，几乎相当于蔚小理三家总和，以人民币计的话，从2021年9月到现在，短短一年多马斯克个人身家跌没了一万三千多亿元，创下了吉尼斯世界最快财富缩水纪录。

这几天关于特斯拉降价促销、股价雪崩的观点有很多，最常见的一种说法就是它的产品没竞争力了，理由是库存越积越多，汽车不好卖了，只能降价促销，中国电动车品牌的好日子就要开始了。

但跟进降价的小鹏、华为问界M5/M7、领跑、福特电马这些公司可能没有媒体这么乐观，三季度财报单车利润7万块的特斯拉，即使按照上周最多一款降4万块来算，每卖一辆还是含泪赚3万，而跟进降价的这几位整车毛利有的还是负数，刚开始赚钱的也只有个7%、10%出头的毛利，2023年补贴没了，还要降价打价格战，是不是一件开心事如人饮水冷暖自知。

很多人看到这里，可能会觉得你什么意思，如果特斯拉降价促销对它来说是件好事，那怎么开年第一天股价就跌没了蔚小理三家市值总和？二级市场拿真金白银炒股的都不看好，你这是收黑钱给它公关洗地呢？

长期关注我们公号知道，我们一直关注和支持的都是中国产业升级和国产品牌崛起，特斯拉当然不是没有问题，但所有问题可能都是资本市场对于这家公司未来不确定性问题的提前兑现。

为什么这么说呢？

我们先来看一组数据，这是特斯拉上海超级工厂近5个季度的库存数据：

2021年Q3: -4,174辆
2021年Q4: 1,181辆
2022年Q1: -3,287辆
2022年Q2: 2,646辆
2022年Q3: 9,095辆
2022年10月: 16002辆

很容易就能看出来，从2021年三季度特斯拉生产的车供不应求，到2022年10月仓库里躺着一万六千辆车等订单，单看这组数据，很容易得出结论：

库存越积越多，肯定是消费者不追捧了，都不买现在只能打折卖了呗。

但这个结论能经得起推敲吗？

看库存数不能只看销售端而不看生产端。今年8月份，上海超级工厂在完成升级改造计划后，产能爬坡到了惊人的110万辆，增长了127％，再加上全球其它三大超级工厂合计100多万辆的产能，再也不会出现之前有订单但产能跟不上的情况了。

但问题在于，当生产能力超出订单需求很多的时候，该怎么重新合理规划自己的产能呢？

我们来看看马斯克是怎么规划的。根据披露的数据，2022年特斯拉全球交付量为131万辆，相比2021年增长了40%，未完成50%的销量目标，但大家注意看它的产量：

2022年，特斯拉共生产了137万辆，较2021年增长约47%。

也就是说，在三季度看完财报，马斯克明知今年可能完不成50%的销量增长目标，但四季度初生产规划依然是照着50%增长量来的，如果不是因为库存太多，12月份上海超级工厂紧急停产了一周，最终完成50%的增产目标肯定没问题。

特斯拉今天正面临的高库存、降价促销的混乱局面，大概率马斯克也是有心理预期的——否则从四季度开始就可以根据订单储备减产了，这样库存数也能好看点，但马斯克选择即使降价也要完成他《秘密宏图》第三章制定的销量计划。

或者说，如今特斯拉由于高库存、大降价导致在资本市场上的拉胯表现，有一部分原因也是马斯克自找的——而并非是突发的。

那么，我们到底该如何客观评价特斯拉在2022年的真实表现，尤其是在中国市场上的表现呢？

特斯拉2022年全球销量只增长了40%，既定目标是50%，很多人一看就觉得非常拉胯，但还是那个问题，数据有时候具有迷惑性，实际上特斯拉2022年在中国和美国这俩最大的市场（按照2021年数据，中美市场大约各占总销量30%），都完成了50%的增长目标，前11个月中国市场更是增长了59%，拖特斯拉后腿的是除中美之外市场的销量。

有人说这也不能证明特斯拉在中国市场表现不差，因为即使特斯拉全年在中国市场增长了59%，但2022年中国新能源车总销量可是增长了超过100%啊，你特斯拉都跟不上大盘普涨的幅度，在中国市场的表现同样是不及格的。

这也是很多媒体分析的观点，但这个说法真的有道理吗？

我们来看这样一组数据，在中国新能源车总销量增长超过100%的前提下，看我们熟悉的新势力蔚小理三家的表现：

相对于2021年，2022年理想汽车实现了全年销量增长47.25%，小鹏汽车实现了同比增长23%，蔚来汽车实现同比增长34%。

发现了没有，这些国产明星车企也都没有完成普涨超过100%的目标，事实上，我只看到比亚迪一家企业像个怪物一样真的在大基础销量上实现了超100%增长，那整体超过100%的普涨数据是怎么实现的呢？

答案是新进来的玩家变多了。相信很多人也会有这种感觉，转型卖电动车的传统汽车公司越来越多了，抖音上说车的网红隔三差五就能给你推荐款没听过名字的新电车，但当整个盘子变大后，各家在销量增长的同时所占的市场份额也已经被稀释了。

重新审视一下，特斯拉2022年在中国1-11月销量增长59%的数据到底拉不拉垮？

我相信马斯克作为公司老板，最有发言权。根据路透社2022年12月报道，因为在中国工作出色，特斯拉中国区总裁朱晓彤已正式接管北美地区的销售、服务和交付工作。

原本负责北美销售工作的特斯拉副总裁 Troy Jones由向马斯克本人直接汇报，改为向朱晓彤直接汇报。同时，中国、日本、澳大利亚和新西兰的特斯拉国家负责人也继续向朱汇报。

朱晓彤被国外媒体解读为实际上的特斯拉二号人物，是货真价实外企中最有权势的中国人。

很显然，马斯克或许对2022年特斯拉全球总销量不满意，但对于朱晓彤的工作以及中国区的销量增长，心里应该是没意见的。

顶着围绕“刹车失灵”“林志颖车祸”等产生的多次新闻舆论危机，以及自动驾驶上的核心优势FSD(全自动驾驶功能)在中国还不能用的劣势，特斯拉2022年在中国市场的销量表现，可以用恐怖如斯来形容了。

所以，特斯拉2022年在中国市场上的销量表现，跟大家看到它在打折、在促销后想当然的想法并不一样，真没有那么拉胯。

那特斯拉现在股价大跌，华尔街资本狂怼它在中国竞争力下降，特斯拉空头已经豪赚150亿美元背后的核心逻辑又是什么呢？

一个关键点在于，现在有一种趋势，一种特斯拉明年可能真正开始卖得差的趋势，并且造成这种趋势的问题已经很明显了，但马斯克忙着买推特，长时间的精力完全不放在特斯拉身上，好像丝毫没有要解决问题的态度。

马斯克的态度就是特斯拉最大的问题。明明在中国市场上类似智能语音、车机系统、高级别辅助驾驶本土化等方面，已经没有中国电动车的好用了，但为什么你一点都不急呢？还抱着水槽摇摇晃晃地跑推特总部，忙着给推特程序员毕业呢？你转头回来好好搞车，咱作为全球最赚钱的电动车公司，还差程序员节流那点小钱吗？

如果说，2023年国产车面临最大的难题是国补取消，要跟降价的特斯拉打白刃战的话，那资本市场也在等马斯克给一个答复，那就是上面这些已经显露的问题真的傲慢到不改了吗？中期改款真的没消息了吗？

我不相信马斯克真的会无动于衷。

尾声

铺垫这么多，并不是想唱衰国产新能源车企，相反我也觉得国产车企确实有一个很大的优势，但这个优势，并不是特斯拉正在降价促销，而是中国的市场优势。

2022年，美国终于越过了电动汽车的一个主要门槛：销量在新车销量中占到了5%。

但5%是个什么水平呢？这是中国2018年的水平，2022年我们电动车的渗透率已经超过了25%。同样在销售的绝对数量上，虽然美国年底统计还没出，但前11个月中国电动车销售的绝对数量上也是数倍于美国。

2020年美国每卖5辆电动车，4辆是特斯拉，市占率是80%；2021年美国每卖3辆电动车，2辆是特斯拉，市占率是66.7%；2022年美国每卖2辆电动车，1辆是特斯拉，市占率依然高达50%。

但这么能打的特斯拉在中国市场上，2022年1-12月累计市占率也只有11%，翻翻美国其他车企的数据看看吧，除了特斯拉就没有一个能打的，而中国你会觉得即使再倒闭几家，剩下的个顶个也是更能打的。

为什么？就是因为国家提前布局，中国先有了这么大的市场，让中国车企在过去几年能够快速完成技术迭代，并且在极致的品牌内卷中，变得更加有竞争力了。

就好像在国内卷了好多年短视频、直播的字节跳动，带着Tiktok出海后，才猛然间发现原来国外的互联网公司包括Facebook在内的竞品都这么不经打。

但中国的市场优势，也不会给国产车企留下太多的时间了。

特斯拉甫一来到中国，像个技术极客，现在它产品力看起来没有那么强了，但却也变得更加务实了，它正在用自己的规模优势打一场朴素的价格战，要用更大的市场份额和利润，为自己争取时间——争取进化特斯拉的时间。

2023年国补取消，特斯拉降价促销，这当然不是国产新能源车企秦始皇摸电门的开始，而是中国车企尤其是同价位竞争车企迎来了自己的斯大林格勒保卫战。

斯大林格勒战役，是第二次世界大战中前苏联伟大卫国战争的主要转折点，是第二次世界大战的转折点，也是人类历史上最为血腥和规模最大的战役之一——是一场胜利者与失败者的伤亡人数差不多的惨胜。

当面对一个看似强大到不可战胜的对手，我们需要这样一场惨胜。

酷玩实验室整理编辑

首发于微信公众号：酷玩实验室（ID：coollabs）

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