华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年10月6日

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FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周三，美国9月“小非农”ADP就业超预期，ISM服务业物价指数下降，最新数据为美联储政策前景增添不确定性。多位联储官员鹰派发言，市场上调终端利率押注，欧美股债齐跌、美元涨。美股盘中尝试转涨未果，集体跌落两周高位，但显著高于日低，热门中概再度跑赢，瑞信跌超6%。欧美国债收益率两位数反弹，英国长债领跌。OPEC+大幅减产200万桶/日，油价盘中涨超2%布油上逼94美元，冬季供应风险令英国天然气涨超18%。

中国市场方面，港股史诗级大反弹，恒指收涨5.9%，恒生科技收涨7.5%，中国平安上涨9.6%，阿里涨超8%。

要闻

OPEC+减产200万桶/日，为两年来最大力度减产，不再逐月开会；美国痛斥OPEC+短视，暗示释放更多SPR，考虑出口禁令，NOPEC法案重提。
海天味业再发声明否认“双标”质疑：国内外内控标准一致。
美国9月ADP就业人数增加20.8万超预期，劳动力数据意味着美联储政策或难扭转；9月ISM非制造业回落，商业活动和新订单下滑，价格指数五连降。
瑞信违约风险高企，瑞士政府或出手救助，央行密切监控。
三位科学家获2022年诺贝尔化学奖，表彰他们在发展点击化学和生物正交化学做出贡献。

市场收报

美股：道指跌0.14%，标普500指数跌0.2%，纳斯达克跌0.25%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.02%。德国DAX 30指数收跌1.21%。法国CAC 40指数收跌0.90%。英国富时100指数收跌0.48%。

A股：A股休市。

债市：美国10年期国债收率涨19.9个基点，报3.7528%。两年期美债收益率涨5.97个基点，报4.1523%。

商品：WTI 11月原油期货收涨1.24美元，涨幅1.43%，报87.76美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.57美元，涨幅1.71%，报93.37美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌0.6%，报1720.80美元/盎司。LME期铜收跌38美元，报7680美元/吨。LME期铝收涨4美元，报2352美元/吨。LME期镍收涨533美元，报22588美元/吨。

要闻详情

国内宏观

中国再创全球风电整机订单纪录，二季度获得订单总量占全球总量的八成以上

今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦，订单规模达181亿美元，创历史新高。今年二季度，中国风电整机商订单规模达到3500万千瓦，占全球同期总量的80%以上，推动全球风电整机订单规模同比上涨了36%。

国内公司

海天味业再发声明否认“双标”质疑：国内外内控标准一致

中国调味品协会同日发布声明称，符合《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》的规定规范生产的产品是安全的，支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权。

海外宏观

OPEC+减产200万桶/日，为两年来最大力度减产，不再逐月开会；美国痛斥OPEC+短视，暗示释放更多SPR，考虑出口禁令，NOPEC法案重提

当地时间周三，OPEC+减产200万桶/日，该目标是为11月和12月石油供应制定的。减产决议对全球原油供应的影响将小于标题数字，因为几个国家的石油产量已经远低于其配额，分析计算实际减产规模为约88万桶/日。OPEC+将于11月份举行下一次会议。市场人士指出，OPEC+减产激怒美国。美国曾试图阻挠OPEC+本次减产行动，但以失败告终。拜登表示，OPEC+没必要减产。白宫公告称，拜登对OPEC+减产的“短视行为”感到失望。美国能源部将在11月释放1000万桶SPR。拜登政府将与国会就如何减少OPEC+对能源价格的控制，进行磋商。媒体称美国随后可能出台更多反制措施，如部分产品出口禁令。NOPEC法案可能会重新出现在美国的议程上，该法案将使美国政府能够起诉石油输出国组织成员国操纵能源市场，并可能寻求数十亿美元的赔偿，法案在美国国会得到两党的广泛支持。

鸽派美联储官员也给政策转向泼冷水，明确预计明年不会降息，称抗通胀还在初期

旧金山联储主席戴利称，利率路径已经非常明确：美联储会加息，直至利率进入限制性区间，会保持那个水平，对于市场预计美联储明年内会降息，她”预计根本不会发生“。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，降息不会那么快来，现在仍未摆脱通胀困境，联储要警惕过早转向。

美国9月ADP就业人数增加20.8万超预期，劳动力数据意味着美联储政策或难扭转

有“小非农”之称的美国9月ADP就业人数增加20.8万，高于市场预期的20万，前值13.2万（修正后18.5万）。数据表明，尽管美国经济不确定性上升，但劳动力需求仍然保持健康。市场担忧，本周五发布的非农就业数据将不会令美联储相信美国劳动力市场已经放缓。

美国9月ISM非制造业回落，商业活动和新订单下滑，价格指数五连降

美国9月ISM非制造业指数56.7，高于市场普遍预期的56，但略低于前值56.9。其中，商业活动、新订单和物价等分项指数下滑，就业指数有所增加。整体处于扩张区间。

美国按揭贷款利率连升七周至6.75%，刷新16年最高，贷款申请暴跌

周三，据美国抵押贷款银行协会（MBA）公布的数据，9月的最后一周，美国30年期固定利率按揭贷款的平均合约利率升至6.75%。在过去的七周里，该利率飙升了1.3个百分点，这是自2003年以来可比时期的最大涨幅。不过鉴于美国10年期国债收益率本周大幅回落，潜在的购房者可能很快就能在借贷成本的快速上升中获得一些“喘息”机会。

韩国9月外汇储备下降197亿美元，创2008年以来最大单月降幅

韩国9月外汇储备跌至4167.7亿美元。

三位科学家获2022年诺贝尔化学奖，表彰他们在发展点击化学和生物正交化学做出贡献

三位科学家Carolyn R. Bertozzi、Morten Meldal和K. Barry Sharpless被授予了2022年诺贝尔化学奖，以表彰他们在发展点击化学和生物正交化学方面做出的贡献。

海外公司

瑞信违约风险高企，瑞士政府或出手救助，央行密切监控

媒体称，瑞士政府可能出台法律，为国内第二大银行瑞信提供流动性支持。瑞士央行和金融监管机构都表示，在密切监控瑞信形势。

媒体称苹果在和供应商磋商，希望首次将部分AirPods和Beats耳机的生产转移到印度

苹果正在推行供应链产地的多元化。媒体称，苹果正在和供应商磋商，希望首次将部分AirPods和Beats耳机的生产转移到印度。上月发布iPhone 14还不到三周，苹果就宣布印度将首次生产最新型号iPhone。分析预计，到2025年，苹果可能在印度生产25%的iPhone。

为实现完全自动驾驶能力，特斯拉最快年底前移除Model 3/Y超声波传感器

去年特斯拉曾宣布移除前置雷达，取而代之的是采用纯摄像头的Tesla Vision自动驾驶系统。如今，特斯拉又用该系统取代超声波传感器来实现近距离感知。

遭遇监管重创，电子烟巨头Juul准备申请破产

尽管已经在竭力避免最坏的结果，但在严厉监管之下，美国电子烟“老大哥”Juul最终可能还是难逃此劫。

今日要闻前瞻

• 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要。
• 日本央行行长黑田东彦讲话。
• 芝加哥联储主席埃文斯、美联储理事库克讲话。
• 美国上周首次申请失业金人数。
• 欧元区8月零售销售。

大师课上新

• 全球加息潮，超级央行周，如何理解大类资产剧震?
• 超预期的通胀，非线性的剧变，如何看待2022宏观变局?
• 面对宏观变局，面对市场剧震，如何打通宏观、中观到微观的交易逻辑

课程嘉宾【袁骏】晟元全球投资管理公司创始人，首席投资官

从摩根士丹利到高盛，从天风国际到创立晟元全球投资基金。袁骏先生有着10余年的投资交易经历，一直在全球市场的一线最前沿感受着全球市场的风云变幻。
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