越南半导体提速，分流中国订单？

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【环球时报记者 赵觉珵 环球时报驻越南特约记者 允煦】在“中国部分工厂向越南转移”的话题备受关注之际，韩国三星近日宣布的一笔投资在半导体行业又添了一把火。据越南媒体报道，三星当地时间5日透露，计划明年在其位于越南的工厂批量生产半导体封装的零部件。《日经亚洲》称，这标志着继家用电器、智能手机后，三星在越南开启第三项业务。业内人士对《环球时报》记者表示，包括越南在内的东南亚地区已是全球半导体产业链上的重要一环，但目前产业仍集中在低利润的封装与测试环节，这也是可能与中国出现竞争的领域。不过，越南等国希望向产业链上游发展，目前难度较大。

除了三星，越南还有哪些半导体巨头？

据越南《快报》网站报道，三星电子首席执行官卢泰文5日在越南表示，公司正在其位于越南北部太原省测试生产FC-BGA高性能半导体封装基板，并计划在2023年7月正式开始批量生产。公开资料显示，该产品主要用来连接CPU（中央处理器）及GPU（图像处理器）等半导体芯片与印刷基板的电子零部件，并非半导体最核心的晶圆制造。

卢泰文还透露，三星预计将于2022年底或2023年初在河内建立研发中心，以支持三星在越南以及东南亚国家地区的发展。据越通社报道，目前韩国在越南太原省和北宁省拥有两家大型工厂，在胡志明市等地也有工厂，主要业务集中在电子产品制造领域。在越南生产的三星手机已占到三星全球产量的50%以上，越南制造的三星手机已出口到全球128个国家和地区。

三星公布的数据显示，其2022年上半年在越南的出口收入为343亿美元，同比增长18%。而这家韩国企业今年的出口目标是690亿美元，并计划在越南再投资33亿美元。

作为行业内的龙头企业，三星在越南的最新行动无疑将推动这个东南亚国家半导体行业的发展。此前，美国英特尔已在越南胡志明市建有封装与测试工厂。英特尔官网发布的数据显示，该工厂有2700多名员工，是公司封装和测试网络中规模最大的一家，也是美国在越南最大的高科技投资。此外，中国台湾地区日月光半导体旗下环旭电子也在越南设有工厂，日本瑞萨电子等外资企业也在越南开展业务。

芯谋研究首席分析师顾文军9日对《环球时报》记者表示，全球正在围绕半导体行业展开竞争，东南亚国家也希望吸引相关产业落户，虽然半导体制造工厂难以落地越南等国，但它们可以成为“半导体封测产业胜地”。

“在价值链中附加值最低”

市场研究公司Technavio今年5月发布的一份报告认为，从2020年至2025年，越南的半导体市场将增长16.5亿美元，年增长率为6.52%。越南《河内时报》称，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，但越南的半导体行业预计将吸引外国投资，这也源于其潜在的增长。

截至目前，越南的半导体产业仍以封装和测试为主，利润普遍较低的封测产业逐渐转移出中国也给了它们机会。半导体行业主要分为设计、制造、封装和测试四大流程，其中研发和制造是技术与资本高度密集的环节，也占据产业链中大部分利润。顾文军对《环球时报》记者表示，半导体制造与半导体封测不同，封测所需要的技术含量相对较低，对高级工程师的需求低于半导体制造，有充足的资金和政府方面的支持便可以在本土扎根。

协力管理咨询河内办事处高级经理菲利波·博尔托莱蒂此前接受外媒采访时介绍称，越南缺少本土的半导体设计能力，电子芯片等主要部件也依赖从其他国家进口。只有少数公司在越南境内开展研发活动。中游是越南唯一具有优势且正在发展的环节，本地公司专注于组装成品和出口组件，在价值链中附加值最低。由于当地公司缺乏营销能力和资金，下游销售活动主要在越南境外进行。

越南的半导体产业现状也反映东南亚在这一领域的整体情况。该地区最主要的半导体基地是马来西亚，英特尔、英飞凌、意法半导体、欧司朗等知名企业在此设厂。统计数字显示，马来西亚占据全球13%的封测份额，同时也是全球七大半导体出口中心之一。不过，马来西亚半导体行业仍在努力从廉价代工逐步向上发展到设计及制造。

对于越南半导体行业的前景，顾文军认为，越南的优势在于大量的廉价劳动力与土地。英特尔亚太和日本地区总经理史蒂夫·隆此前接受越南《快报》采访时提到，稳定的社会政治环境、日益自由化的贸易和投资政策以及年轻有能力的劳动力是外国投资者，特别是大型科技公司认为越南具有吸引力的原因。不过，他也提到，越南仍需要拥有必要的基础设施与政策，以支持半导体行业的尖端制造业务。

“软实力”和“硬拳头”

越南在半导体产业链上的劣势也不小。顾文军分析称，当地政府所具备的政策效率“软实力”和其主导的基础设施建设“硬拳头”是本土半导体产业发展的重要因素。在政策效率“软实力”方面，建立半导体制造工厂会牵扯到基础设施建设、土地拆迁、兴建厂房等，需要高效的政府工作才能更好实施；在基础设施建设“硬拳头”方面，越南在交通、水、电、气等基础设施建设上的欠缺，制约半导体制造产业发展。此外，各国都开始注重本土半导体制造能力的培育，会在一定程度上限制半导体厂商将制造能力安置在其他国家。越南等国对半导体制造产业的补贴力度逊于美国、韩国，半导体制造主体也没有必要舍近求远。

熟悉情况的越南人士8日告诉《环球时报》记者，越南虽然近年来经济增长势头强劲，但综合资源和能力底蕴仍不足，这是制约其半导体等电子产业发展的根本问题。半导体产业对于电能消耗很大，越南目前供电并不充足，一定程度上依赖外国“输电”。

此外，越南既没有充足的本土半导体人才，更没有足够资本吸引全球人才来到越南。越南缺乏半导体制造的高级工程师文化，半导体制造精细度高、科技含量高，需要的是跨多门学科的复合型人才。越南胡志明市高科技园区培训中心资料显示，越南目前有超过2000名相关技术人员，但市场对高阶人才的需求每年至少需要提升20%，短期内越南尚难以满足这样的需求。

赵觉珵

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