欧盟对俄煤禁令即将生效：补气增加煤炭缺口，国际煤价或再涨

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在欧盟正式开始实施“自愿削减”天然气用量协议后，欧盟对俄首个全面能源制裁即将生效。
今年4月8日，欧洲联盟27个成员国代表决定对俄罗斯实施新一轮制裁，内容包括对俄罗斯煤炭实行禁运。其中，对俄煤炭禁运将在120天“过渡期”结束后生效，即8月10日前后。
国泰君安煤炭行业首席分析师翟堃对澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者表示，欧盟这一煤炭禁令，本质上是为了减少欧洲对俄罗斯的能源依赖，倒逼德国、荷兰等多个欧洲国家重启煤电，正式实施后将最高影响全球煤炭消费量2.5%的替代性需求，同时预计全球煤炭价格将持续在高位运行。
澎湃新闻了解到，今年2月底以来，受乌克兰局势和西方国家对俄罗斯制裁升级影响，国际煤价连创新高且一直居高不下。
Wind数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤现货价7月15日涨至433.9美元/吨，同比增长超205%，年内增长150%左右，截至7月底，报420.9美元/吨；欧洲ARA港动力煤现货价6月24日突破400美元/吨，同比上涨291%，截至7月底，报362.4美元/吨；理查德RB动力煤现货价7月29日报370美元/吨，同比上涨184.6%。
禁运俄煤过渡期，欧洲紧急“囤煤”
据俄罗斯联邦海关总署数据，2021年俄罗斯煤炭出口总量2.23亿吨，占俄罗斯煤炭产量逾五成。该国动力煤出口量约占全球总贸易量17%，焦煤出口量约占全球总贸易量9%。
作为仅次于印尼、澳大利亚的世界第三大煤炭出口国，俄罗斯还是欧盟最大的煤炭供应商。欧盟统计局数据显示，每年欧盟需要从俄罗斯进口45%煤炭，其中70%为热力煤。而德国、波兰、意大利和荷兰是最依赖俄罗斯煤炭的国家，占这些国家各自煤炭进口总量65%以上。
为补足禁运俄煤带来的供应缺口，欧洲各国开启“抢煤大战”。
彭博社消息，今年上半年，欧洲能源和大宗商品交通枢纽区域安特卫普-鹿特丹-阿姆斯特丹（ARA）地区的煤炭进口量同比增长35%至2690万吨。
国际大宗商品数据提供商Kpler7月数据显示，自禁令发布以后，欧洲从美国、澳大利亚、印尼、哥伦比亚等国家进口的煤炭数量都出现了明显增长，与去年同期相比，欧洲煤炭总进口量增加了近40%。
另外，翟堃表示，“全球的煤炭供应平衡表可能要重新计算”。欧盟对俄罗斯煤炭进口禁令正式生效后，俄罗斯煤炭西向受阻，或导致全球原有的煤炭供应结构发生改变。
过去，日本进口俄罗斯煤炭只需要运输3天，但随着日本宣布禁止俄煤后，转买印度尼西亚的煤炭运输需要十天、买澳大利亚、加拿大的煤炭运输需要两周，运输路线的延长或意味着成本增加，变相抬高了煤价。
俄罗斯能源与金融研究所分析人士表示，7月份俄罗斯煤炭出口从欧洲转向其他地区的速度在加快。数据显示，4-6月，俄罗斯煤炭出口结构变化不大，对欧洲的出口继续占总出口的33-35%，其中20%运往欧盟，但到7月，俄罗斯开始更加积极地将煤炭销往亚太地区、中东地区和北非地区国家。
天然气供应前景不明，欧洲重启煤电
在俄欧天然气博弈背景下，俄罗斯作为天然气供应大国，一定程度上牵制着欧洲天然气的供应，欧洲天然气供应拉响警报。据悉，欧盟8月1日正式开始实施“自愿削减”天然气用量协议。根据协议，各成员国将在8月1日至明年3月31日间，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。
为减少对俄罗斯天然气的依赖，德国、荷兰等多个欧洲国家近期宣布重开煤电厂或采取措施支持煤电，以“煤”补“气”。
翟堃在评价德国等欧洲国家重启煤电的可行性和必要性时强调了煤炭的核心优势“稳定”在国家能源安全中的重要意义。另外，他表示，欧洲多个国家实行电力市场化，煤价上涨可以通过提高电价来传导，这是支撑煤电厂重启的关键原因。
但重启煤电并非易事，这一计划势必要面临资本开支大、设备老旧、运输路线受阻、气候中立等问题。
以德国为例，德国联邦政府7月颁布法令，允许部分已关闭的煤炭发电厂和石油发电厂重新投入使用至2023年4月。
8月1日，德国能源监管机构联邦网络局宣布，梅尔鲁姆煤炭发电厂即将重新连接至德国电网。这是该法令颁布之后第一座重新并入德国电网的煤炭发电厂，也是德国政府计划重启或延长运营16座煤电厂中，唯一一座按计划重启的煤电厂。
德国南部巴登-符滕堡电力公司运营表示，旗下部分煤电厂因设备老旧，无法重新接入电网；能源公司尤尼珀公司（Uniper）说，尚未决定是否重启煤电厂。德国赢创工业集团称，将恢复一家煤电厂运营，但仅限今年秋季。
“缺煤”蔓延全球，煤价易涨难跌
在俄欧能源博弈引发全球能源危机背景下，今年以来，英国、美国、印度、西班牙等多个国家还遭遇了极端高温天气，导致全球电力需求猛增，对煤炭需求进一步增加。
国际能源署（IEA）7月预计，2022年欧盟的煤炭消费量将在去年14%的增幅基础上增长7%，全球煤炭消费量将同比增长0.7%至80亿吨，接近2013年创下的历史新高。该机构还预计，2023年全球煤炭需求还将进一步增加。
尽管需求大增，但在能源博弈背景下，全球煤炭供应预期还是偏紧。
煤炭出口大国澳大利亚官方表示，受极端天气以及自身产量规划影响，在满足日韩等地区煤炭需求的基础上，短期煤炭产量难以大幅提高。
翟堃表示，长远来看，未来煤炭会在新的供需平衡体系下形成一个新的价格，即推高全球煤炭价格中枢。全球减排大方向下，煤炭行业已经多年低资本开支运行，高能源价格和高企业盈利未来将是常态。反映到国内，由于海内外煤炭价差较大，导致煤炭进口成本提升，我国煤炭进口量出现下滑，煤价得到支撑。

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