可转债受青睐 商业银行纷纷补充资本

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常熟银行日前公告，该行发行可转债的申请已获证监会核准，核准发行规模为60亿元。数据显示，目前还有民生银行、长沙银行、齐鲁银行等其他5家银行披露了可转债发行预案。今年以来，成都银行、重庆银行先后完成可转债发行。市场上银行可转债存续规模超过2800亿元。

业内人士分析，可转债转股后可补充银行核心一级资本，颇受商业银行青睐。当前，商业银行正通过多种方式增强资本实力，以满足监管要求，夯实发展基础，支持实体经济。

多家银行计划发行可转债

常熟银行日前公告，证监会已核准该行公开发行面值总额60亿元的可转债，期限6年。常熟银行曾于2018年发行过一期30亿元的可转债，该可转债于2019年5月被提前赎回并摘牌。如果实施顺利，这将是常熟银行第二次发行可转债，计划发行规模也比前次翻了一番。

除常熟银行外，还有多家银行公开披露了可转债发行计划。Wind数据显示，截至8月5日，民生银行、长沙银行、瑞丰银行、厦门银行、齐鲁银行发行可转债的相关预案已获公司股东大会通过，5家银行计划发行可转债共计790亿元，其中，民生银行计划发行规模达500亿元。

近年来，发行可转债成为不少商业银行青睐的资本补充手段。Wind数据显示，今年以来，成都银行、重庆银行先后发行1只可转债，规模分别为80亿元、130亿元。目前，沪深市场上存续的银行可转债共17只，余额2801亿元，其中，仅兴业转债、浦发转债和中信转债3只的余额合计就接近1400亿元。

业内人士分析，近年来商业银行纷纷发行可转债，很重要的一个原因是监管趋严之下，银行需要补充资本金。银行可转债完成转股后可以补充银行核心一级资本，相比增发和配股两种方式，既不会对股价造成负面冲击，也没有发行间隔6个月的限制。同时，可转债发行规模较大，一旦转股成功，银行核心资本将得到大量补充。此外，即使转股不成功，由于票息较低，可转债的融资成本也低于金融债。

补充资本金需求旺盛

除可转债之外，商业银行次级债券作为补充资本的重要工具，近年来的发行规模也十分可观。Wind数据显示，截至8月5日，今年商业银行已发行次级债券69只，发行总额为6004亿元，较上年同期增加近4成。其中，永续债13只、二级资本债56只，前者可用于补充其他一级资本，后者可用于补充二级资本。

当下，商业银行补充资本金的需求旺盛，中小银行尤显迫切。银保监会数据显示，2022年一季度，商业银行核心一级资本充足率为10.70%，一级资本充足率为12.25%，资本充足率为15.02%。其中，就资本充足率而言，中小银行资本充足率低于商业银行平均值，城市商业银行资本充足率为12.82%，农村商业银行资本充足率为12.33%。

业内人士分析，一方面，受疫情影响，资产质量承压，不少银行特别是中小银行逐步加大拨备计提和不良核销，银行资本占用压力较大，发行次级债券可夯实银行资本实力，提高抗风险能力，保持资本充足，满足监管要求。另一方面，监管政策也多方位引导银行增强风险抵御能力，以提升服务经济实体效率，发行次级债券将助力银行增加信贷投放，加大对实体经济的支持。

来源：中国证券报·中证网

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