宁德时代副董事长离职，市场惊现“黄世霖概念股”

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图片来源@视觉中国

文 | 超源力，作者 | 李鑫，编辑 | 悟能

前两天，一位80多岁美国老太太，把A股搅得尘土飞扬。无数资金被飞尘迷住眼睛，慌乱逃窜。结果就是，除了军工股外的多数股票，排着队做各种姿势的高台跳水。

不过，也有一些零星品种选择正面硬刚，走出了力度虽然不如军工，但也相对算相对独立的行情。比如星云股份（300648.SZ），8月2日（本周二），它仿佛遇到了什么利好，跳空高开，封死20%涨停板。

有人可能会问，你们一家号称关注电动汽车产业的媒体，改玩灰产，做荐股了？

还真不是。

首先，星云股份的主营业务，并未超出本号的研究范围。在年报中，它提到自己主营包括：锂离子电池相关设备及产品销售、检测服务、充电运营服务等多种业务。

其次，也是更重要的，星云股份这家公司的上涨逻辑非常值得玩味：其中不但涉及宁德时代，更涉及刚刚宣布辞职，身家超千亿的原宁德时代副董事长、副总经理黄世霖的未来去向。

一家初创公司引发的暴涨

在一些股市资金看来，星云股份逆势上涨，源自它手握一家公司10%的股权。

这家公司就是福建时代星云科技有限公司（以下简称“时代星云”）。

时代星云2019年02月成立，主营业务包括光储充检智能电站、智能家储系统、大型电力储能便携式移动电源储充检柜、移动电源车等解决方案。

股东背景上看，它由星云股份、宁德时代、自然人石正平及福建合志谊岑投资合伙企业（有限合伙）（简称合志谊岑）四方出资设立。（注：合志谊岑是星云股份四名控股股东、一致行动人李有财、江美珠、汤平、刘作斌共同出资设立的有限合伙企业。）

其中，宁德时代出资2,000万元，占比20%；星云股份认缴出资额1,000万元，占比10%；自然人石正平出资5,500万元，占全部注册资本的55%；合志谊岑出资1,500万元，占全部注册资本的15%。

乍一看时代星云还是初创公司模样。《超源力》查阅星云股份近三年财报了解到，时代星云2019-2021年近三年的收入增长很快，分别为2144万元、4243万元、1.03亿元，复合增长率219%；不过净利润还在亏损中，分别为-280万元、-1411万元、 -979万元。

看到这里，很多人可能会有疑问，这样的财务数据，值得让一家70多亿市值的上市公司为此涨停么？再说了，股份是2019年就有的，为什么现在开始涨？

这，就不得不谈到大佬黄世霖的“职业规划”了。

大佬跳进新蓝海

在《管理层进与退，宁德时代的图谋》中，《超源力》了解到，黄世霖将在“光储充检”新兴领域探索业务机会，未来可能与公司形成战略协同，共同推动新能源产业的发展。

什么是“光储充检”？了解它之前，我们先要知道什么是“光储充”。

“光储充”，对应的是一体化充电站三大部分——光伏发电、储能电池、充电桩。它的工作流程是：光伏发电将光能存在储能电池中，等到要用电了，储能电池向充电桩供电，核心是充分利用太阳能这一清洁能源。而“光储充检”的“检”，就是在“光储充”的基础上，融入电池检测评估。

比如时代星云官网就提到，自家的充电站通过能量管理系统，可以协同电网、可再生能源、储能系统与充电设施，形成一个智能微网系统。这个系统将适用于可再生能源发电、电网增容扩容、充电站建设、电动汽车电池检测、应急备电、V2X等多种应用场景。

“光储充检”的想象力如何？这就不得不提一个宏大的背景——能源转型。

众所周知，国内要在2030年实现碳达峰，2060年前实现碳中和，为了实现这两个目标，未来会有天文数字级的投资。

根据世界经济论坛与奥纬咨询联合发布的《应对中国气候挑战：为转型提供融资，实现净零未来》报告：为实现碳中和目标，从2020年到2060年，预计中国在电力、钢铁、交通、建筑和房地产行业所需的绿色融资总额约为140万亿元，也是年均资金需求超过3.5万亿元。你没看错，单位是万亿。

花这么多钱，如何实现碳中和？其中一个重要路径，就是加大清洁能源的使用。对中国而言，就是让诸如风能、光能等非化石能源的比重，从现在的17%提高到80%。

在这个路径下，不少赛道能充分受益。就拿光伏举例，按照规划，光伏装机量目前是3亿千瓦，到2050年要达到50亿千瓦，30年翻16倍。有业内专家测算，现在光伏每1亿千瓦投资额，大概在4000亿，要实现2050年的目标，还会带动18万亿的新增投资额！而除了光伏，像风电、储能等领域，到2050年市场增量，也都至少是万亿级。

巴菲特说：“人生就像滚雪球，最重要之事，是发现湿雪和长长的山坡。”长长的坡，指的是企业所处的行业发展空间巨大，企业发展的天花板远没有到来；而厚厚的雪，则指的是行业商业模式好，参与的玩家赚钱相对容易。

雪是否厚还有待验证，但黄世霖切入的，的确是条很宽的赛道。

现在问题来了，切入“光储充检”的黄世霖，会用哪家公司做战略落地？

多位业内人士向《超源力》证实，这家公司，正是上文提到的“时代星云”，黄世霖现任该公司董事长。而从时代星云的最大股东（持股40%）、总经理、法人为石正平来看，我们可以推测，两人关系密切。

这就解答了为什么星云股份能逆势上涨：在一些股市资金看来，黄世霖的深度介入，会让星云股份手握的这10%时代星云股份，面临重大增值。

星云股份一骑绝尘？

那么？大佬认真运作时代星云，星云股份就该一路上涨么？

答案是，看情况。

一位私募基金交易总监告诉《超源力》，假设黄世霖经营到位，把时代星云市值做到1000亿元，那么星云股份持有10%，就值100亿。考虑到现在星云股份市值只有70亿元，且处于历史低位没有太多泡沫，那么借助时代星云强大的增长预期，不排除有资金发起炒作。

但他强调，炒作的持续性值得讨论。“首先，这是个概率论中的数学期望问题”，他认为，站在数学期望的角度上来看，时代星云能否做成是有不确定性的。假设未来企业做成的概率为30%，如果市场比较理性，那么市场的理性炒作空间，也不过是100*30%=30亿元。

当然，它也谈到，如果后续市场转暖，市场敢于参与的活跃资金偏多，或者有超预期信息，也不排除资金继续高举高打。“短期，你就把他当成一个筹码博弈的游戏，就像最近暴涨的中通客车，7月销量还不到500辆，但涨了5倍”。

另一位投资人则告诉《超源力》，星云股份上涨，更大意义是告诉了市场黄世霖可能的去向，以及未来的经营思路。这为一些投资机构或许指明了一些方向。

另一方面，这位投资者也谈到，星云股份也能一定程度上回应一些关于黄世霖离职的负面猜测。毕竟宁德时代还持有时代星云20%的股份，而且向时代星云供货磷酸铁锂电池。

“对于那些持有星云股份的机构和股民来讲，如果黄老板能把时代星云成功做起来，是最好的结果。”

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