1.6万亿元大投资，第二批大基地建设启动！北上资金加码三只龙头

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业内预计，第二批风光大基地直接投入的资金将超过1.6万亿元，可带动相关产业投资3万亿元以上。

风光大基地建设正在提速

国家能源局近日公布数据显示，第一批大型风电光伏基地已经有九成以上开工建设，而第二批风光大基地项目建设也已经启动。

2021年年底，国家发改委和能源局印发了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单，总规模为97GW，今年公布的第二批风光大基地项目规模则超过450GW，远高于第一批。业内预计，第二批风光大基地直接投入的资金将超过1.6万亿元，可带动相关产业投资3万亿元以上。

大型风光基地拉动上游产业快速发展

国家能源局数据显示，截至今年6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。

风光大基地建设将给产业链上风机、电池片、组件、逆变器、电站运营等多个环节带来新的增长空间。方正证券认为，当前，光伏大基地与整县推进分布式并举，随着硅料价格回归及产业链价格下行，装机有望大幅增长。风电在大基地、风电下乡及旧机组改造的提振下，“十四五”年均新增装机有望提升至60GW 以上。

北上资金大手笔加仓3只龙头

作为构建“以新能源为主体的新型电力系统”的关键一环，风光大基地承载着中国能源结构调整的重任。此前第一批项目的建设运营，加快了荒漠化地区的资源开发与经济发展，缩小了地区发展的不平衡，提升了国家能源保障与环保水平，社会经济效益十分显著。

统计显示，目前有18家上市公司深度参与到风光大基地建设当中。从已公布的中报业绩情况来看，中天科技、浙江新能、特变电工、中国石油、三峡能源等5家公司净利润增速超过40%。中天科技净利润增速最为明显，公司预计上半年净利润为17亿元至20.4亿元，同比增长580%至716%。

从机构关注度来看，6股被10份以上券商研报给予积极评级。隆基绿能最受机构青睐，共33份研报提及该股。按照区间成交均价粗略计算，7月以来北上资金增持超亿元的分别是金风科技、隆基绿能、三峡能源。

金风科技年报显示，公司2021年国内新增装机容量达11.38GW，国内市场份额占比20%，连续十一年排名全国第一。公司风电场开发业务在大型基地、源网荷储一体化、风电场技改扩容、绿电园区及火电灵活性改造等方面实现业务突破。

隆基绿能高效单晶组件产品适用于沙漠、戈壁、荒漠地区的光伏电站，将积极参与国家大型风电光伏基地项目建设，为客户提供高效光伏产品和解决方案。

三峡能源大力开发海上风电，深入推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地开发，开拓发展抽水蓄能、新型储能、氢能等新兴业务。在国家首批约 1 亿千瓦大型风电光伏基地项目中，公司获取 685 万千瓦基地项目。

中国石油重点推动“风光气储一体化”风电光伏项目，在西部油区积极参与国家以沙漠、戈壁、荒漠治理为主的风电光伏基地建设项目。

甘咨询子公司水利水电设计院紧盯甘肃省“十四五”第一批、第二批风电、光伏发电项目，积极参与“以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划”甘肃省实施方案编制。

新风光产品在内蒙、青海、新疆、甘肃等多个地区均有风电光伏大基地项目的供应。

电投能源目前正在开发建设通辽市100万千瓦外送风电基地项目、上海庙外送新能源基地阿拉善40万千瓦风电项目、锡盟外送新能源基地锡盟阿巴嘎旗别力古台50万千瓦风电项目、阿右旗20万千瓦风储一体化项目，在建新能源装机规模合计约300万千瓦，到“十四五”末，公司规划新能源装机规模将达到700万千瓦以上。

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