国务院鼓励更多REITs发行上市！主力+北上资金加仓的新能源股来了

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作者：数据宝 刘俊伶

近5日，仅13只风电与光伏股获主力资金与北上资金同时加仓。

推动基础设施领域REITs健康发展

昨日，国务院办公厅印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。意见中强调，推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展。进一步提高推荐、审核效率，鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市。

意见中提到，建立健全扩募机制，探索建立多层次基础设施REITs市场。国有企业发行基础设施REITs涉及国有产权非公开协议转让的，按规定报同级国有资产监督管理机构批准。研究推进REITs相关立法工作。所有拟发行基础设施REITs的项目均应符合国家重大战略、发展规划、产业政策、投资管理法规等相关要求，保障项目质量，防范市场风险。

自2021年5月17日首批9只产品获批开始，公募REITs试点落地距今已有一年时间，目前11家基金公司旗下12只公募REITs已陆续上市，募资规模达到458.12亿元。

证券时报·数据宝统计，12只公募REITs上市以来普遍表现较好，平均上涨14.25%，跑赢同期股票市场，其中富国首创水务REIT累计涨幅超过35%居于首位。

新能源板块集体上涨

上月底开始，A股市场呈震荡向上走势，多个新能源概念领跑市场。近一周以来，风电概念指数上涨6.68%，充电桩指数上涨5.99%，光伏指数上涨5.71%。

数据宝统计，风电成为近5日主力资金净流入最高的板块，合计净买入15.29亿元，天顺风能、大金重工、三峡能源等6股获主力资金净买入1亿元以上。

消息面上来看，日前欧盟公布REPowerEU方案细则，计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。

今年以来，国内新能源发电装机容量持续增长。国家能源局数据显示，截至4月底，全国发电装机容量约24.1亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.7%，太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长23.6%。

风电、光伏均迎利好

风电、光伏细分板块均迎来利好。根据金风科技在调研时透露的数据，2022年1-3月，公司统计国内公开招标市场新增招标量24.7GW，比去年同期增长了74%。按市场分类，陆上新增招标容量19.3GW，海上新增招标容量5.4GW。

光伏板块方面，欧盟计划在2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大到600GW，并将逐步推行屋顶光伏强制安装，2029 年新建居民建筑需强制安装光伏屋顶。未来欧盟光伏装机规模有望维持高速增长态势，将有效提振我国光伏组件出口，欧洲已成为中国组件第一大出口市场，一季度进口中国组件产品达16.7GW，去年同期为6.8GW，同比增长145%。

中信证券研报认为，光伏方面，4月份组件与逆变器对外出口维持高增长，硅料供应环比改善结束价格连涨态势，行业下游需求与盈利状况将迎来改善。风电方面，1-4月招标持续超预期，且招标价格逐步企稳，反映行业景气度持续向好，预计2022年风电招标将明显增长。

主力资金加仓13只风电光伏股

数据宝统计，A股市场中13只光伏、风电股近5个交易日获主力资金净流入超亿元，隆基绿能、阳光电源、通威股份净流入居前，分别净买入5.23亿元、3.52亿元、3.13亿元。

行情上来看，风电、光伏概念股近5日平均上涨5.67%，明显跑赢大盘，德力股份、联泓新科、科士达等5股均有20%以上的涨幅。

北上资金近期亦对光伏、风电概念股进行加仓，合计净买入4431.09万股。北上资金与主力资金同时加仓的概念股相对稀缺，仅13股近5日获两大资金同时加仓，以区间成交均价粗略计算，通威股份、隆基绿能、三峡能源获两大资金净买入均在1亿元以上。

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