疯狂扩产！马斯克：要拿下全球20%市场！新危机正在酝酿，美国能源部也有大动作，影响几何？

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来源：券商中国

曾经令马斯克一度崩溃的难题，似乎得到了解决。

2座超级工厂相继开业，特斯拉正在凶猛扩产。继柏林工厂开业后，当地时间4月7日，特斯拉的德州超级工厂正式开业。马斯克非常乐观地表示，预计明年，德州超级工厂的Model Y年产量可达到50万辆，以德州工厂为起点，特斯拉未来的全球市场占有率将超20％。

此外，在马斯克收购了推特9.1％的股份并成为最大股东之后，推特曾宣布马斯克将加入董事会，然而最新的消息却称他又不加入了。当地时间周日晚间，推特首席执行官Parag Agrawal发布推文称：“马斯克已经决定不加入我们（推特）的董事会”。受此影响，推特美股盘前一度跌近8％。

当前，供应链危机是马斯克面临的最大难题之一。在俄乌冲突和全球新一波疫情的影响下，今年3月芯片的交货时间达到26.6周，创出历史最长交货纪录；另外，动力电池产业链上游的锂、钴等上游材料价格高居不，俄罗斯镍的供应或将大幅受限，全球新能源汽车电池厂商将有可能面临镍供给短缺的问题。当近日，特斯拉CEO马斯克在推特上发文称，锂的价格已经达到了疯狂的水平，特斯拉可能会直接大规模地进入锂矿开采和提炼业务。

近日，锂的直接提取技术DLE，正在引起全球汽车制造商、矿业巨头的兴趣，甚至包含了美国能源部。今年3月，美国能源部长詹妮弗？格兰霍姆表示，DLE技术或将改变市场上的游戏规则，对未来而言是个巨大的机遇。

周一，美股三大股指全线下跌。截至收盘，道指跌1.19％，标普500指数跌1.69％，纳指跌2.18％。大型科技股全线走低，苹果跌2.55％，亚马逊跌2.16％，奈飞跌2.21％，谷歌跌3.35％，脸书跌2.64％，微软跌3.94％。

特斯拉疯狂扩产

最近，马斯克“玩”得有点嗨。

当地时间4月7日傍晚，特斯拉CEO马斯克为特斯拉德克萨斯州奥斯汀新工厂举行了一场大型的开业派对，社交达人·马斯克彻底引爆了开业现场。

这场盛大的开业 Party，主角自然是特斯拉的德州超级工厂，也是马斯克演讲中的重点。马斯克介绍称，德州超级工厂是全世界容量最大的工厂，如果把得州超级工厂倒过来，高度将达到1166 米，比世界最高的迪拜塔还要高出337米。

在工厂的建设方面，马斯克强调了特斯拉的本土化战略，在本地建设工厂、车辆无需长途运输，这对于环境和能源是至关重要的。

马斯克表示，预计明年，德州超级工厂的Model Y年产量即可达到50万辆，届时特斯拉将在这座超级工厂开始生产电动皮卡Cybertruck。

同时，马斯克透露，德州超级工厂正在制造4680动力电池，德州工厂出厂的 Model Y 都将搭载 4680 动力电池，版本为标准续航四驱版，随着时间的推移，德州工厂未来可能会成为全世界最大的电池工厂。

展望未来，马斯克再度抛出豪言壮语，在4680动力电池供应的加持下，德州超级工厂设定的产能目标是每年100万台，以德州工厂为起点，特斯拉未来的全球市场占有率将超20％。

以全球汽车总销量8105万辆计算，要达到全球市场占有率超20％，特斯拉年销量必须达到1621万辆。而去年特斯拉全年销量仅有93.6万辆。

而不到一个月前，特斯拉在德国柏林的超级工厂也刚刚开业，马斯克还在现场亲自跳了一段热舞。

目前，特斯拉在亚美欧三大洲，已经拥有了6座超级工厂，分别是负责生产电池的内华达工厂、造储能设备的纽约工厂、生产Model 3 和 Model Y 的上海工厂、计划生产 Model Y 的柏林工厂以及加州的 Fremont 工厂、刚刚开业的德州超级工厂。

随着6座超级工厂建成，特斯拉的产能将大幅增长，新开业的德州工厂和柏林工厂预计将使特斯拉的年产量翻倍。据路透社预计，特斯拉的总产能可能将达到200万辆/年。

据特斯拉最新发布的2022年第一季度交付报告显示，第一季度特斯拉全球交付量超过31万辆，同比增长67.7％，一季度产量超30.5万辆，再创新高。

据FactSet调查的分析师称，特斯拉预计在2022年将累计交付约150万辆汽车。

马斯克的新烦恼

坐拥6座超级工厂，曾经一度让马斯克崩溃的产能问题，已不再是制约特斯拉增长的瓶颈。未来要实现20％的市占率目标，供应链危机却成为了马斯克最大的难题之一。

近日，马斯克在推特上直言，由于供应链危机，这是一个异常艰难的季度。另外，马斯克表示，当前锂的价格已经达到了疯狂的水平，特斯拉可能不得不大规模进入（锂矿）开采和精炼领域，除非成本有所改善。

当前，“缺芯”阴霾仍笼罩着全球汽车行业。在俄乌冲突和全球新一波疫情的影响下，2022年3月芯片的交货时间（从订购到交付）再度增加2天，达到26.6周，创出历史最长交货记录。据AFS预判，由于芯片短缺，全球汽车制造商2022年或减产超100万辆。

“现在芯片几乎不问价格，只问供货量和时间。”有汽车产业链的采购人士表示，在缺芯的紧张情绪下，目前大部分汽车芯片的价格都在上涨，其中最抢手的芯片价格涨翻了十几倍。

受俄罗斯与乌克兰冲突影响，芯片的关键原材料或将面临停产风险。此前，乌克兰的2家主要氖气供应商已经停止运营，这2家公司的氖气产量在全球供应中约占一半。

值得注意的是，氖气是制造芯片的关键原材料，这2家公司的停产可能加剧全球半导体短缺。据市场研究公司Techcet的数据计算，全球约45％-54％的半导体级氖气由乌克兰供应。

除了芯片以外，动力电池产业链上游的锂、钴等上游材料价格，都在疯涨。据生意社数据监测，今年第一季度电池级碳酸锂价格仍处于大幅走高区间，截至3月24日，电池级碳酸锂华东地区均价为501000元/吨，与年初相比价格上涨了77.66％。

另外，镍也让新能源汽车产业链感到紧张，受俄乌局势影响，俄罗斯镍供应或将大幅受限。

2021年，俄镍产量占全球原生镍（包括一级镍和二级镍）产量6％，占全球一级镍产能的22％，欧洲28％的镍都来自于俄罗斯。

中信证券指出，目前全球镍供需处于紧平衡状态，叠加在俄乌事件的影响下，全球新能源汽车电池厂商将有可能面临镍供给短缺的问题，导致新能源汽车的发展和增长减慢，短期内或会暂时从高镍三元转向低镍三元或磷酸铁锂电池。

GlobalData 的最新报告也指出，制裁俄镍将延缓全球新能源汽车的渗透进程，尤其在欧洲。

镍作为三元锂电池的重要原材料之一，其价格的上升将直接影响整个新能源汽车行业的生产成本。镍价每上涨10万元/吨，50度电的纯电动汽车5系单车成本需要上涨2261元，6系则需要上涨2709元，8系则需要上涨3605元。

由于供应链的压力，越来越多的电动汽车厂商开始上调新车售价，一度掀起了涨价潮。

美国能源部的“豪赌”

锂，作为新能源产业链的核心原材料之一，全球动力电池出货量与日俱增，对锂的需求量越来越大。

一项关于锂的直接提取技术DLE（direct lithium extraction），正在引起全球汽车制造商、矿业巨头的兴趣，美国能源部更是“豪赌”这项新技术。

DLE技术使用过滤器、薄膜、陶瓷珠或其他设备从盐水中提取白色金属，这项技术所用的设备远小于传统的锂提炼方式。行业分析师认为，一旦DLE技术奏效，将能更大规模地扩大全球锂产量，甚至彻底改变电动汽车电池所需锂材料的生产方式。

今年3月，美国能源部长詹妮弗？格兰霍姆在谈到DLE技术时表示，它将改变市场上的游戏规则，对未来而言是个巨大的机遇。

与此同时，美国能源部已经开始入场投资这项技术的研发。据路透社报道，美国能源部向巴菲特的伯克希尔？哈撒韦公司提供了1500万美元的资金，用于测试DLE技术的商业价值。另外，美国能源部正在考虑资助其他的DLE项目，其中包含了全球最大的油田技术服务公司-斯伦贝谢。

据路透社报道，斯伦贝谢公司正在内华达州建设一个DLE项目，这个项目也受到美国能源部的支持，作为一个竞赛项目，美国能源部提供了400万美元，以争取最佳地热锂技术发展。

另外，力拓集团、通用汽车等多家企业也开始投入资金进行DLE技术研发，尝试商业落地。其中，力拓集团已经在阿根廷的DLE项目投入了8.25亿美元。

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